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Julien CALVAYRAC

MONTPELLIER

En résumé

Mon diplôme obtenu, j'ai intégré en 2002 le Réseau Barclays Patrimoine (filiale de Barclays Bank PLC) en tant que conseiller financier et développé ex nihilo une clientèle haut de gamme sur la Région Languedoc-Roussillon.
Le réseau est constitué de conseillers patrimoniaux itinérants qui ont pour mission de représenter la banque et tous les services qui y sont rattachés auprès d'une clientèle aisée.
Selon moi, le métier exige rigueur, ténacité, humilité, intégrité, adaptabilité et capacité à se remettre en question.
Le savoir être du métier de conseiller financier nécessite l’appropriation et la coordination de différents facteurs :
- l'environnement économique
- la loi de finance
- l'environnement boursier
- la concurrence directe et indirecte
- les exigences des clients
- l'exigence de l’employeur
- le niveau d'exigence personnel
L’objectif est d’être proche de ses clients et de leur assurer un niveau d’expertise élevé.

Depuis juillet 2009 j'encadre une équipe de conseillers patrimoniaux hétéroclite. Cette fonction nécessite de tendre vers les qualités suivantes: diplomatie, écoute, capacité à entrainer, diriger et coordonner. Je suis convaincu que la réussite de mes collaborateurs passe avant tout par leur épanouissement.

Désireux d’être irréprochable et exemplaire dans mes missions de conseil et fonctions de manager, j’exerce mon métier avec enthousiasme.

En 2017, toujours dans l'idée de rester fidèle à mes valeurs et d'exercer mon métier avec engagement et sincérité j'ai fondé le cabinet EMINENCE PATRIMOINE dont je vous invite à visiter le site :Array

Mes compétences :
Commercial
Développement commercial
gestion de patrimoine
Ingénierie
Management
Management d'équipe
Management d’équipe
Optimisation
Recrutement
Trésorerie
Trésorerie d entreprise
Trésorerie d'entreprise

Entreprises

  • EMINENCE PATRIMOINE - Consultant Patrimonial

    2017 - maintenant Fort d'une expérience probante de plus de 15 ans dans la gestion de patrimoine au sein d'un grand groupe bancaire international, j'ai crée le cabinet Eminence Patrimoine. Ce projet humain consiste à véhiculer des valeurs fortes et chères à son fondateur.

    Soucieux d'être au plus près des clients, de pouvoir constamment garder un regard bienveillant et d'être en mesure de conseiller de la manière la plus objective les clients, le cabinet tient à conserver toute autonomie financière en étant libre de toutes décisions. Nous assumons et revendiquons des valeurs fortes : l’exigence, l’exemplarité, la précision, la fiabilité, la réactivité, l’authenticité, le partage.

    Eminence Patrimoine est un cabinet à dimension humaine et conserve une réelle proximité auprès de ses clients.
  • Barclays Patrimoine - Manager

    Paris 2009 - 2016 Gestion et développement d'un portefeuille client
    Recrutement formation et animation d'une équipe de conseillers patrimoniaux
    Création d'évènements clients
  • Barclays Patrimoine - Conseiller Patrimonial

    Paris 2002 - 2009 Création, développement et gestion d'un portefeuille client
    Conseil en investissement financier: compte titre PEA, Assurance Vie ( droit Français et Luxembourgeois ), contrat de capitalisation IR et IS, EMTN, SCPI de rendement...
    Défiscalisation : FCPI, FIP, déficit foncier, loi Malraux, dispositif Pinel, SCPI fiscale...
    Crédit Immobilier
    Bilans Patrimoniaux ( big expert )
    Gestion de trésorerie société commerciale, holding animatrice / familiale

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