Julien PEROT

En résumé

Entreprises

• Épargne Actuelle - Conseiller Patrimonial

  2012 - maintenant * Suivi et développement d'une clientèle haut de gamme.
  * Réalisation de bilans patrimoniaux
  * Optimisation des contrats des clients (clause bénéficiaire, allocation d'actif...)
  * Commercialisation de produits en adéquation avec les objectifs des clients (assurance vie, capitalisation, immobilier...)

• groupe centrale financière - Courtier en prêt immobilier

  2010 - 2012 * Création d'un réseau d'apporteurs professionnel de l'immobilier (agent immobilier, notaires et constructeurs).
  * Rendez-vous client et montage de dossier de financement immobilier.
  * Négociation avec les organismes bancaires pour trouver la meilleure solution pour les clients.

• Caisse d'Epargne de Picardie - Conseiller financier, gestion

  2006 - 2008 En poste dans une agence commerciale.
  * Gestion de l'accueil
  * Conseiller financier, gestion d'un portefeuille de clients (activités d'épargne, de bancarisation, d'assurance et de prêts)
  * Gestion des guichets automatiques de billets

Formations

• IFPASS

  Lille 2017 - 2017 Conseiller en gestion de patrimoine et Assurance

• CNAM ICSV

  Amiens 2007 - 2008 Master Responsable Commercial en Alternance

• CNAM ICSV

  Amiens 2006 - 2007 Licence

• Institut Universitaire Technologique IUT GMP

  Amiens 2004 - 2006 Diplome Universitaire de Technologie GEA

• Université Amiens Picardie Jules Verne

  Amiens 2004 - 2006 Finance Comptabilité

• Lycée La Providence

  Amiens 2003 - 2004 Scientific Baccalaureate
  
  option science de l'ingénieur, spécialité mathématique avec mention.

• Lycée La Providence

  Amiens 2002 - 2004 BAC S

• Lycée Saint Vincent (Senlis)

  Senlis 1999 - 2001

Réseau

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