Mes compétences :
Financial Statements/Financial Reports > Balance S
Bookkeeping
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Entreprises
Épargne Actuelle
- Conseiller Patrimonial
2012 - maintenant* Suivi et développement d'une clientèle haut de gamme.
* Réalisation de bilans patrimoniaux
* Optimisation des contrats des clients (clause bénéficiaire, allocation d'actif...)
* Commercialisation de produits en adéquation avec les objectifs des clients (assurance vie, capitalisation, immobilier...)
groupe centrale financière
- Courtier en prêt immobilier
2010 - 2012* Création d'un réseau d'apporteurs professionnel de l'immobilier (agent immobilier, notaires et constructeurs).
* Rendez-vous client et montage de dossier de financement immobilier.
* Négociation avec les organismes bancaires pour trouver la meilleure solution pour les clients.
Caisse d'Epargne de Picardie
- Conseiller financier, gestion
2006 - 2008En poste dans une agence commerciale.
* Gestion de l'accueil
* Conseiller financier, gestion d'un portefeuille de clients (activités d'épargne, de bancarisation, d'assurance et de prêts)
* Gestion des guichets automatiques de billets
