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Julien SZATKOWSKI

Paris

En résumé

DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE PATRIMOINE

Tel un architecte, vous le construirez entourés de spécialistes fiables et reconnus, c’est l’attention que votre patrimoine mérite. S’il est donc nécessaire d’élaborer un véritable bilan patrimonial, encore faut-il, par la suite, être bien accompagné. Cet accompagnement par un spécialiste de conseil assure avant tout la pérennité de votre patrimoine.

Exercant au sein de l'Union Financière de FranceArray, banque privée et 1er réseau national dans le conseil en création et gestion de patrimoine (+7 Milliards d'euros d'actifs gérés pour 140.000 clients depuis 1968), je suis en mesure de vous apporter ce service.

Mon rôle consiste à assister, conseiller et guider celles et ceux, particuliers et entreprises, qui désirent un éclairage sur l'organisation de leur patrimoine ou qui souhaitent investir.

Nous intervenons dans le cadre d'une étude globale ou de consultations occasionnelles. Nous apprécions vos objectifs et les composantes de votre patrimoine. Après analyse, nous vous conseillons en toute impartialité et vous aidont à la mise en œuvre de solutions adaptées.

Notre expérience nous permet aujoud'hui de nous entourer des meilleurs afin de vous faire profiter du meilleur, à titre d'exemple nous travaillons en partenariat avec de grands groupes immobiliers tels que le promoteur immobilier Bouygues ou bien encore Eiffage construction, Broad & Kaufman, Pierre & Vacances, le cabinet de gestion Rothschild & Cie ou encore Merrill Lynch Investment Managers.

Dès aujourd'hui, prenez en main votre patrimoine, devenez acteur et non spectateur.

mail pro: julien_szatkowski@unionfinancieredefrance.fr
bureau : 03-83-41-65-00
mobile : 06-01-32-07-86

http://www.linkfinance.com/metiers/Banque-Banque-privee-Gestion-de-patrimoine/focus-62-Conseiller-en-gestion-de-patrimoine-idm-108.html

Mes compétences :
Succession
Immobilier
Fiscalité
Management
Vente
Assurance

Entreprises

  • Union Financière de France

    Paris maintenant

  • BANQUE UNION FINANCIERE DE FRANCE

    maintenant

  • UFF, Union Financière de France Banque - Banquier privé - CGP++

    2006 - maintenant CGP SENIOR Alsace-Lorraine (agence à Nancy)

    - Développement proactif et suivi personnalisé d'un portefeuille de 200 clients patrimoniaux (actifs > 450K) et VIP (actifs > 3M)
    - Collecte annuelle "New Cash" > 20% des actifs gérés
    - Encours d'épargne > 1/2 M par an
    - Gestion conseillée (architecture ouverte)
    - Prospection par réseau de clients AISES (75K€/an revenus mini.)
    - Développement HNWI par réseau (patrimoine ISF)
    - Elaboration de diagnostics patrimoniaux et des préconisations (analyse patrimoniale par thémes et besoins)
    - Maîtrise du logiciel Big Expert
    - Elaboration déclarations IRPP et ISF
    - forte croissance du FDC (en volumes et en nombres)
    - tempérament commercial & sens du suivi client

    résultats 2014 :
    Top 30 sur le 1 er semestre

    résultats 2013 :
    - CA > 6M€ (n°2 national sur 750 conseillers)
    ---->   Elu meilleur conseiller de l'année (Trophée 2013) <----

    résultats 2012 :
    - CA > 3M€ (top 50)
    - fonction d'encadrement (accompagnement de stagiaire sur le terrain)

    résultats 2011 (bilan à fin Juillet) :
    - CA > 4M€ (top 20 de la société sur 700) soit 400% de l'objectif
    - 100% objectifs atteints
    - fort développement du segment +150K€/an revenus (relationnel + reco)
    ----> Elu meilleur conseiller de l'année (Trophée 2011) <----

    résultats 2010 :
    - CA > 3M€ (top 50)
    - 100% objectifs atteints

    résultats 2009 :
    - CA > 3M€ (top 50 de la société sur 700) soit 200% de l'objectif annuel
    - Collecte Nette +16% soit 160% de l'objectif
    - CA Immobilier 150% de l'objectif
    - CA épargne 170% de l'objectif

    formations :
    - Stage V.I.P. (2011) : segment client des HNWI
    - modules internes (suivi des évolutions financières, juridiques et fiscales)
    - Master Gestion de Patrimoine


    - Mise en place de partenariat avec les professionnels locaux (expert-comptable, notaire, avocat, agent immobilier...)

  • BATIGERE - Chargé de clientèle

    METZ Cedex 01 2004 - 2006 Contrat d'alternance en occupant la fonction de chargé de clientèle
    Administrer et gérer le parc locatif immobilier (700 logements):

    ->Etat des lieux / visite de courtoisie
    ->Suivi des réclamations / travaux
    ->Impayés
    ->Imputations locatives (à la sortie)
    ->Relations avec les entreprises partenaires

  • L'ARQUEBUSE - Serveur - gestion des stocks

    2003 - 2004 Serveur dans la prestigieuse boîte de nuit "L'Arquebuse" (NANCY-place stanislas) avec le suivi des stocks et l'organisation du service en salle (suivi des clients, réservations...)

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