Conseil et formation
- Tenir l’intérim du Directeur d’agence, par le développement de l’activité commerciale et la maîtrise du risque opérationnel et de conformité
- Participer à la vie de l’agence et travailler en équipe
- Maintenir un contact avec les chargés de clientèle et leur apporter une expertise sur la gestion de patrimoine et le développement de leur activité commerciale
- Organiser la gestion prévisionnelle des rendez-vous de l’agence et réaliser le suivi des animations
Bilan patrimonial et stratégie adaptée
- Accompagner la clientèle en matière de gestion, de développement, de protection et de transmission de leur patrimoine
- Etablir un bilan patrimonial en proposant une étude personnalisée
- Commercialiser des produits financiers et d’assurance en maîtrisant les risques
- Apporter des conseils sur les services et placements
- Contrôler les comptes débiteurs et prendre en compte les risques
Prospection et développement de nouveaux clients
- Rechercher de nouveaux clients et développer le portefeuille clientèle
- Lutter contre l’attrition et fidéliser la base active
- Informer les clients des nouvelles opportunités fiscales et placements avantageux
- Développer les projets clients par le financement de prêts immobilier et consommation
Réglementaire et technique
- Détecter et qualifier le niveau de connaissance et d’expérience de la clientèle, en matière de marché d’instruments financiers
- Se maintenir informé des évolutions réglementaires, juridiques et fiscales
- Développer une expertise en matière de conseil patrimonial, dans le domaine de produits financiers, d’assurance et prévoyance
Vous avez travaillé avec Kevin dans une entreprise qui n'apparaît pas dans son parcours ?
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Pas de contact professionnel
