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Kévin LANCELY

Paris

En résumé

Consultant au sein du cabinet Verney Conseil, je vous propose mon expertise et mes compétences dans des domaines tels que la création et l'optimisation de votre patrimoine au travers d'un conseil personnalisé et indépendant.

Mes compétences :
Pack Microsoft Office
Certification AMF
Fiscalité
Immobilier
Gestion de patrimoine
Asset management

Entreprises

  • Verney Conseil - Conseiller en gestion de patrimoine indépendant

    Paris 2014 - maintenant - Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées pour personnes physiques et morales :
    Conseil en investissements immobiliers et placements financiers, optimisation fiscale, succession, ISF, préparation de la retraite, protection de la famille, optimisation de l'épargne, démembrement de propriété
    - Asset management, allocation d'actifs, gestion pilotée

  • Verney Conseil - Consultant junior

    Paris 2013 - 2014 Prospection
    Création et gestion d’un portefeuille clients
    Formation :
    - Produits financiers
    - Produits immobiliers
    - Fiscalité
    Élaboration de stratégie d’investissements
    Préparation et suivi des rendez-vous

  • Carrefour - Equipier de vente

    Massy 2011 - 2012 - préparation des commandes clients et libre service
    - conseils et vente aux clients

  • Intermarché - Employé commercial (étés 2010, 2011, 2012 et 2013)

    Vert-le-Grand 2010 - 2010 - Accueil client
    - Préparation des commandes et livraisons aux clients
    - Commandes fournisseurs
    - Gestion des stocks

Formations

  • Université Paris II Panthéon Assas

    Paris 2012 - 2013 Master 2 Monnaie Finance Banque

    - Analyse crédit
    - Financement corporate
    - Fusion-acquisition (M&A)
    - Audit et assurance
    - Macroéconomie

  • Université Paris Ouest Nanterre La Defense UFR SEGMI

    Nanterre 2011 - 2012 Maitrise Banque Finance Assurance

    - Gestion de portefeuille
    - Finance d’entreprise
    - Comptabilité
    - Finance internationale
    - Droit bancaire

  • Université Versailles Saint Quentin UVSQ

    Saint Quentin En Yvelines 2007 - 2011 Licence Sciences économiques et gestion

    - Économétrie
    - Marchés financiers
    - Gestion des risques
    - Marketing
    - Comptabilité financière et analytique
    - Microéconomie
    - Macroéconomie
    - Théorie des jeux

Réseau

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