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HSBC à LYON
- Chargée de Clientèle Entrepreneur
2010 - maintenant
Prospection et gestion d'une clientèle entreprises.
Portefeuille de 200 clients situés en Presqu'île Lyonnaise
Maîtrise des risques et engagements.
Participation à l'organisation d'événements : soirée prospects, wine and cheese......
Mise en place d'une stratégie commerciale avec l'appui d'un relationnel professionnel de qualité;
Conquête et animation commerciale en direction de prescripteurs (grandes entreprises, experts comptables, gestionnaires de fortune et promotion immobilière….)
Synergie avec Centre Premier HSBC par le biais de la recommandation.
Synergie avec HSBC Private Bank (cession d'entreprise et rapatriement des capitaux: new cash)
Connaissance des produits bancaires, destinés aux entreprises d'entreprises( épargne salariale, prévoyance et retraite du chef d'entreprise...)
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HSBC à LYON
- Conseiller Premier/Professionnel
2009 - 2010
Gestion et Développement d’un portefeuille de 380 TPE et Professions Libérales Suivi de la double relation privée et professionnelle Maîtrise du risque et des engagements Organisation de manifestation commerciale ("petit-déjeuner", "wine and cheese")
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HSBC à ANGOULEME
- Conseiller Premier
2006 - 2008
Gestion de 450 particuliers haut de gamme (cadres supérieurs,chefs d’entreprises) Développement du portefeuille par le biais d’organisation d’action commerciale Diagnostic patrimonial et proposition de solution personnalisée Vente de produit bancaire classique et de support de défiscalisation
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CREDIT AGRICOLE D' AQUITAINE à BORDEAUX
- Conseiller Patrimonial
2003 - 2006
Conseiller en Gestion de Patrimoine en charge de 3 agences
Animation d’équipe et Reporting commercial
Conseil en fiscalité / optmisation fiscale
Placer, vendre des produits et services financiers
Connaissance des produits bancaires, en vue d'une clientèle patrimoniale : Assurance-vie, valeurs mobilières, FCPI, FIP, SCPI Girardin, SCPI Scellier….
