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Laurent BODIN

NOGENT-SUR-MARNE

En résumé

Adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, j'exerce l'activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine en profession libérale.

Je peux établir un bilan patrimonial qui vous aidera à définir une stratégie selon vos objectifs (patrimoine, retraite, prévoyance, défiscalisation...).

Si vous avez des attentes dans des domaines précis, je peux vous aider à les mettre en oeuvre.

Les solutions possibles sont multiples : assurance-vie (multisupports, euro diversifié, gestion sous mandat...), contrats de capitalisation, P.E.A, FCPI, FIP, SOFICA, immobilier de défiscalisation (Pinel, Malraux, Girardin, nue-propriété, location meublée,...), SCPI, courtage en prêts, Girardin industriel, assurance dépendance, assurance emprunteur, épargne salariale (P.E.E, P.E.I, P.E.R.C.O.I), santé et prévoyance entreprise, retraite collective (article 83), parts de Groupements Fonciers Viticoles...

Les partenaires sont sélectionnés selon des critères qualitatifs : solidité financière, performances, compétitivité, qualité des produits et du back-office,...

Cèdre Finance (www.cedrefinance.fr) n'est liée à aucun réseau commercial ou établissement financier.
J'aime à pratiquer mon métier en esprit libre !

Si vous souhaitez une étude personnalisée et des préconisations en toute indépendance, contactez-moi !

Laurent BODIN
Tél. : 06.21.11.57.06 - 01.74.02.80.94
Mail : laurentbodin@cedrefinance.fr
Twitter : @CEDREFINANCE

Mes compétences :
Bilan patrimonial
Immobilier
Assurance vie
Epargne salariale
Prévoyance et santé
Conseil

Entreprises

  • CEDRE FINANCE - Gérant

    NOGENT-SUR-MARNE 2008 - maintenant Conseiller en Gestion de Patrimoine exerçant en profession libérale :
    . écouter les attentes des clients grâce à un bilan patrimonial complet, gage de conseils sur-mesure et d’une optimisation fiscale réussie,
    . sélectionner en toute indépendance produits et fournisseurs. Les solutions patrimoniales doivent être considérées en dehors des effets de mode ou d’objectifs commerciaux.
    . rester vigilant car les évolutions économiques, fiscales et réglementaires exigent d’être réactif,
    . apporter un accès privilégié à l’information sur les marchés grâce à des rencontres régulières avec les meilleurs gérants,
    . construire une relation durable en offrant l’avantage d’un interlocuteur dédié qui accompagne les clients sur le long terme.

  • La Hénin Vie (devenue La Mondiale Partenaire) - Responsable de Pôle Partenariats

    1998 - 2007 Management d'une équipe commerciale.
    Animation des réseaux distributeurs (sociétés de gestion, banques de réseaux, banques de gestion de fortune):
    . création et mise en place de produits aux caractéristiques définies avec les partenaires (nom, sélection des OPCVM, frais, gestion sous mandat, options d’investissement…).
    . réalisation de formations et assistance technique aux réseaux : produits, fiscalité, méthode de vente.
    . opérations marketing et commerciales : opérations ciblées (âge, CSP, profils d’investisseur…), lancement de nouveaux OPCVM, rédaction d’analyses du stock et identification de cibles, concours...
    . rédaction d’argumentaires technico-commerciaux, juridiques et fiscaux destinés aux conseillers, aux clients, aux apporteurs.
    . rédaction et mise en place de Chartes Qualité (services back-office) avec 3 réseaux bancaires.
    Développement commercial :
    . conquête de nouveaux partenariats.
    . rédaction et présentation de réponses aux appels d’offre (réseaux bancaires nationaux, sociétés de gestion).
    Produits : assurance-vie (multisupports et contrats à gestion personnalisée), capitalisation, PEA, PERP, contrats à bonus de fidélité, rente, assurance homme-clé.

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