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CAPIVAL
- Associé
Paris
2013 - maintenant
Accompagnement des dirigeants d'entreprise dans la définition et la réalisation de leur stratégie de haut de bilan :
- levée de fonds
- cession
- acquisition
- partenariat
- évaluation d'entreprise
- IPO
www.capival.fr
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ADI INSEEC
- Administrateur
2012 - maintenant
Administrateur de l'Association des anciens élèves du Groupe INSEEC (business school). Avec Jean-Claude Puerto, président de l'ADI et président de UCAR, les administrateurs de l'ADI veulent promouvoir l'entrepreneuriat qui constitue, avec le commerce, l'ADN de l'INSEEC.
J'enseigne la cession d'entreprises en Majeure Corporate Finance de l'INSEEC.
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JBM Partenaires
- Directeur de mission
Montrouge
2011 - maintenant
Conseil indépendant en fusions-acquisitions, levée de fonds / quasi-fonds propres, levée de dette, capital-transmission (famille des LBO), partenariats stratégiques, développement d'affaires. Je travaille en réseau pour apporter une réponse globale aux sujets haut de bilan des dirigeants de PME cotées en bourse ou non.
Exemples de missions combinant plusieurs savoir-faire :
- missions de levée de fonds + négociation de partenariats commerciaux.
- mission de structuration du business modèle (opérationnel) pour le passer en modèle de franchise comprenant des acquisitions + levée de fonds.
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Opérations réalisées et en cours : taille comprise entre 1 et 60 M€.
Au titre de ma double culture bancaire, je suis, pour le compte d'une banque commerciale présente sur tout le territoire métropolitain, son partenaire exclusif dans les opérations haut de bilan de ses clients et prospects PME. Cette banque est le premier prêteur du secteur environnement - recyclage- énergies renouvelables et est notamment investisseur d'un fonds spécialisé dans ce secteur.
Travail en réseau avec des partenaires offrant des compétences complémentaires (exemple : expert en franchise) pour accompagner mes clients dans leur développement.
Secteurs privilégiés : environnement - recyclage, agroalimentaire, TMT, distribution, franchise
Valeurs : entrepreneuriat, capitalisme coopératif
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Groupama Banque
- Responsable département M&A de Groupama Banque
Paris
2005 - 2011
Création et management du département de conseil en fusions - acquisitions / M&A :
- Mise en conformité juridique, définition des contrats-type
- Marketing, réalisation de missions, déploiement de l'offre de services dans les réseaux de GROUPAMA.
- Une douzaine d'opérations de M&A et de nombreuses missions de conseil stratégique réalisées pour le compte de clients cotés ou non en Bourse - dont 3 coopératives agricoles (opérations multiples)
- Conseil de GROUPAMA SA dans son investissement au capital de OTP BANK lors de l'acquisition de OTP Garancia en Hongrie (investissement de plusieurs centaines de M€), dans son rapprochement avec COOP DE FRANCE, sur plusieurs opportunités d'investissements au capital de banques françaises et étrangères.
- Management d'une équipe de 4 professionnels (+ stagiaires).
Exemples de réalisations PME :
- cession de : Laiterie de Saint Malo, Proteis Viandes (filiale de TERRENA), PYROFEU, en LBI de Oh!...Poivrier!, Seguin (filiale de MR.BRICOLAGE), Molyneux Paris (INTER PARFUMS), Financière Accréditée
- acquisition de : Leborgne (conseil de FISKARS), Upla, Mova
- partenariat : MR.BRICOLAGE, Christian Potier - Cofigeo
- stratégique : CHARGEURS
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VSF
- Associé Gérant
2003 - 2004
Accompagnement de plusieurs dirigeants de PME cotées ou non dans leurs opérations de levée de fonds, cession, acquisition en partenariat avec CREDIT SUISSE HOTTINGER et CIC notamment.
Exemples de missions :
- cession de SYNELEC MULTIMEDIA,
- levée de financements
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Deloitte Finance
- Directeur
Puteaux
2000 - 2003
Création d'une ligne de service transversale, IPO et opérations de marchés au sein du département Corporate Finance de DELOITTE & TOUCHE. Animateur d'une "chasse en meute" avec les équipes fusions-acquisitions, conseil en stratégie et financements structurés :
- Responsabilités marketing hors Paris du département : promotion et marketing de deux cycles de conférences "problématiques financières du dirigeant d'entreprise" qui généra un deal-flow de plusieurs missions de M&A
- Nombreux groupes conseillés (ZODIAC, NRJ, ...) dans leur stratégie d'introduction en bourse de filiales (premier marché, second marché), présentation d'une IPO au Second Marché dans le secteur éolien, opération de simplification actionnariale (SOCIETE DU LOUVRE / OPE), dérogation au dépôt d'offre publique obligatoire (OENEO,...)
- Conseil de la Présidence et Direction Générale de LA POSTE dans son rapprochement des CAISSES D'EPARGNE en vue de structurer le capital de la CNP (Premier Marché)
- Présenté à l'association de DELOITTE
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Europe Finance Industrie (N°1 de l'introduction en Bourse en France)
- Directeur
1998 - 2000
Ingénierie d'une vingtaine d'introductions en bourse dont 10 réalisées personnellement. Expérience partagée d'une cinquantaine d'opérations (second marché, marché libre, nouveau marché) sur de très nombreux secteurs économiques (distribution spécialisée, négoce, fonderie, plasturgie, SSII, imprimerie, équipements de protection individuelle, métallurgie, électronique,...).
Décembre 1999: GCI : 2ème taux de sur-souscription historique sur Euronext tous marchés confondus.
Positionnement de Europe Finance Industrie sur le marché des SSII / web-agencies, secteur bien travaillé dans mes 10 années de banque.
Essai de transformation du business- modèle de EFI d'introducteur en bourse en plateforme de Corporate Finance / fusions-acquisitions nécessitant une fidélisation de ses clients, gage de création d'un véritable fonds de commerce. Principes travaillés avec réussite : société inscrite au Marché Libre, accompagnée dans une opération de croissance externe, financée par du capital-investissement et de la dette bancaire puis transférée sur le Second Marché. La direction générale de EFI n'a pas donné suite à cette orientation stratégique.
Expérience partagée en équipe d'une cinquantaine d'IPO.
Prescription d'opérations de M&A.
Quelques IPOs réalisées : Groupe Cyber Informatique, CSTECH, UTI Group, SOGECLAIR, U10 (ex-L3C), DELTA PLUS GROUP, AURES TECHNOLOGIES, CARTOPLAST (RUWAPLAST), CJS-PLV, IMPRIMERIE CHIRAT, CF2M,...
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Banque WORMS
- Responsable portefeuille entreprises
1992 - 1998
Banque de réseau. Fort d'une solide culture de risque crédit, je fus le responsable du développement de l'agence Paris Rive Gauche (1994 - 1998) par la construction et commercialisation d'offres complexes combinant plusieurs savoir-faire (salle des marchés, introduction en bourse, M&A, financements spécialisés, gestion privée). Appelé à rejoindre la Direction des Opérations Financières (fusions-acquisitions, IPO, financements spécialisés), j'ai préféré rejoindre Europe Finance Industrie, alors premier établissement français pour les introductions en bourse de PME.
Auparavant (sur l'année 1993), homme de confiance du DGA et du directeur des risques de la Banque de l'Union Occidentale détenue à 100% par la Banque Worms, j'ai à la fois restructuré un portefeuille de 360 clients récupérant 40 MF de créances litigieuses, lutté contre la corruption et réalisé 10 fois mes objectifs de développement.
Exemples de réalisations haut de bilan :
- LBO de Claude Maxime, CIAC, MCI,...
- Levée de financements pour TOUAX (15 M€),...
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Crédit Agricole Ile de France
- Chargé d'affaires entreprises
Montrouge
1991 - 1992
Banque de réseau.
Double défi à relever en qualité de développeur du fait de :
- la création du centre d'affaires entreprises Paris George V ;
- l'entrée du Crédit Agricole Ile de France sur le marché des PME.
Prescription des fonds small-caps du Crédit Agricole pour leur entrée au capital de INTER PARFUMS (pré- IPO)
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Banque Populaire Région Ouest de Paris
- Chargé de clientèle entreprises
1990 - 1991
Banque de réseau. Responsable du développement de la clientèle entreprises du secteur de Palaiseau.
Mission de confiance confiée par la direction générale de la BPROP : 1990-1991, crise des SSII. Les banques se désengagent des crédits accordés aux sociétés de service informatique - éditeurs de logiciels. Existait-il un risque spécifique ? J'ai conduit l'audit de tout le portefeuille SSII de la banque, documenté le risque crédit pour parvenir à la conclusion qu'il n'y avait pas de risque spécifique. L'analyse "management - stratégie - gestion - conduite du développement - tenue des engagements" s'appliquait normalement à ce secteur comme pour toute autre activité. La direction générale a suivi mes conclusions ce qui nous a démarqué des autres banques qui clôturaient leurs relations d'affaires dans le secteur IT.
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BNP
- Sous-directeur d'agence
Paris
1988 - 1990
Banque de réseau. Sous-directeur d'agence après une période de 10 mois de formation bancaire. Dépassement des objectifs par l'agence & 1er sous-directeur sur les 75 de la région Rhône Alpes Auvergne, pro rata temporis, dans la campagne de souscription des réservations PEP.
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Total
- Auditeur
COURBEVOIE
1987 - 1987
Audit de gestion de la production et des stocks de lubrifiants TOTAL.
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Fnac
- Vendeur
IVRY SUR SEINE
1985 - 1986
Vente musique classique - rapport sur l'organisation du rayon et sur le management de l'équipe de vente musique classique de la Fnac à Paris, rue de Rennes.
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Renault
- O.S.
Boulogne-Billancourt
1982 - 1982
Ouvrier usinage de cônes synchrones de boîtes de vitesse.
