CLERMONT FERRAND
Durant 5 ans, j'ai mis les normes ISO 9000 dans 6 concessions VW AUDI.
J'ai ouvert mon cabinet en gestion de patrimoine en 2002 en appliquant des valeurs du monde de la qualité à celui de l'assurance : écoute, disponibilité, satisfaction clients et solutions sur-mesure.
Je suis positionné sur la gestion de fortune, la gestion financière pro-active, la transmission du patrimoine personnel / professionnel et la transaction d'entreprises.
Mon activité est basée sur l'Auvergne et depuis 6 mois sur Paris et bientôt sur Lyon et Saint-Etienne.
Je gère plusieurs dizaines de millions d'euros d'actifs financiers et mon portefeuille est assez peu touché par la crise financière alors que mes clients étaient très exposés en unités de compte entre 2003 et 2007... au second trimestre 2007, j'ai modifié l'allocation vers de la sécurisation.
Mes objectifs :
- l'allocation la plus optimale
- surperformer le marché
- le meilleur ratio performance / sécurisation
- une gestion financière pro-active
- un suivi et une gestion financière sur-mesure
- une facturation juste contrairement à de nombreux prestataires qui vous assomment de frais d'entrée, mandat de gestion et honoraires pour un résultat trop souvent peu performant
Je travaille en synergie avec des cabinets d'avocats et d'experts comptables internationaux.
Mes compétences :
Conseils Financiers
Dynamisme
Qualité
Satisfaction clients
Pas de formation renseignée
