Lille
Mon métier est de vous orienter et de vous accompagner à chaque étape de votre vie, en fonction de vos objectifs. Par une approche globale nous étudions votre environnement civil, social, économique, fiscal et financier.
CHAMPS D'INTERVENTION :
- Protection de vos proches
- Valorisation de votre Patrimoine
- Préparation à la retraite
- Optimisation de la transmission
- Optimisation de la fiscalité (dispositif Scellier, FIP/FCPI,...)
UN SUIVI EXPERT par une approche globale :
Je commence par la réalisation d'une photographie du votre situation familliale et patrimoniale au travers d’un Bilan Patrimonial.
Pour réaliser cette étude, nous aborderons des points précis de votre situation comme :
la composition de votre famille, votre régime matrimonial, votre parcours et statut professionnel, salaires, revenus, biens immobiliers, biens professionnels, assurances, épargne, et surtout projets.
Plus les renseignements donnés seront précis, plus les solutions seront adaptées.
Mon travail ne s'arrête pas là ...
Votre situation personnelle et professionelle évolue ainsi que l’environnement social, juridique et fiscal. En tant que conseiller patrimonial mon objectif est de construire une relation durable basé sur la confiance, et bien entendu un suivi régulier pour devenir votre partenaire privilégié.
Mes compétences :
Assurance
Assurance Vie
Banque
Bilan Patrimonial
Conseiller clientèle
gestion de patrimoine
Optimisation
Placements financiers
