Mes compétences :
Assurance Vie
Banque en ligne
Épargne
Gestion de patrimoine
Vente
Finance
Entreprises
Maaf
- Conseiller Financier Patrimonial
Chauray2014 - maintenant▪ Gestion, fidélisation et développement d’un portefeuille de clients particuliers et professionnels patrimoniaux.
▪ Commercialisation de produits d'Épargne et d'Assurance (Assurance Vie, Prévoyance, Défiscalisation, Assurance de prêt..)
▪ Constitution et valorisation de patrimoine, Succession, Préparation à la retraite, Optimisation fiscale.
▪ Animation de réseaux de prescripteurs.
2006 - 2014▪ Développement, conseil et fidélisation d’un portefeuille de clients privés haut de gamme
▪ Commercialisation de produits financiers (Valeurs Mobilières, Assurance Vie, Mandat de Gestion, Défiscalisation)
▪ Constitution et valorisation de patrimoine, Succession, Préparation à la retraite, Optimisation fiscale…
Cabinet EPI – MH Finance
- Conseiller en Gestion de Patrimoine
2005 - 2006▪ Commercialisation de produits financiers défiscalisant
▪ Audit, bilan et conseils patrimoniaux : mise en place de solution patrimoniale
▪ Gestion d’un portefeuille de client déjà constitué (junior et senior) et construction d’un portefeuille de client
▪ Construction et gestion d’un portefeuille d’apporteurs d’affaires.
