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Marc ARTEON

Aix en Provence Cedex 3

En résumé

Spécialiste en ingénierie patrimoniale, mon maître mot est le sur-mesure.

Chacun d'entre vous est différent, il n'existe pas de solution type.

Ma volonté est l'indépendance du conseil pour vous orienter vers les meilleures solutions sans subir les modes et les campagnes de promotion.

Cette objectivité permet de vous offrir une réelle diversification, gage, pour vous, de sécurité.

Le conseil patrimonial consiste à délivrer recommandations et suivi afin d'optimiser la détention de votre patrimoine. Cette notion de satisfaction est spécifique à chacun selon son vécu, son environnement familial, son âge, sa situation professionnelle et ses projets.

www.fortunexpert.fr

Mes compétences :
Conseil
Épargne
Finance
fiscalité
Gestion d'actifs
Prévoyance
Rigueur

Entreprises

  • Fortunexpert - Gérant

    Aix en Provence Cedex 3 2010 - maintenant Cabinet de gestion de patrimoine indépendant.

    Conseiller en investissements financiers référencé n°A309700 par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
    ORIAS n° 09050536 > www.orias.fr
    Activité de démarchage bancaire et financier 2100347177MY - www.amf-france.org
    Intermédiaire en opérations de banque et services de paiement référencé auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
    Garantie financière de la compagnie MMA-COVEA Risks, sise au 19-21 Allée de l’Europe 92616 Clichy

    www.independants-patrimoine.fr
  • FORTIS - Conseiller en gestion de patrimoine

    2005 - 2010 Ingénierie patrimoniale.
  • AXA - Responsable de clientèle

    Nanterre 2004 - 2005 Animation, soutien technique et commercial d'une équipe de 6 agents mandataires (Réseau BS).
  • Caixabank - Chargé de la gestion de patrimoine Sud-Ouest

    Neuilly-sur-Seine 2001 - 2004 Gestion banque privée.
  • AGF Assurfinances (ex-Allianz) - Conseiller patrimonial

    1999 - 2001 Gestion et développement d'un portefeuille de clients en Banque/Assurances.

Formations