Commercial | Marseille2023 - maintenantDévelopper et gérer un portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie.
Accompagner les clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission/succession…).
Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux à l’aide d’un bilan patrimonial complet.
Animer des conférences et permanence sur des thèmes Patrimoniaux : Retraite / Fiscalité / Dépendance / Transmission du patrimoine / ...
Commercial | Marseille2017 - 2023Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal.
Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie.
Fidéliser les clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés.
Commercial | Marseille2015 - 2017Conseiller les clients et optimiser la gestion de leur patrimoine en proposant des services et produits adaptés à leur besoin (immobilier, assurance vie, épargne et prévoyance, transmission de patrimoine, etc.).
Rechercher et rencontrer de nouveaux clients patrimoniaux (particuliers ou professionnels).
Travailler en synergie avec des conseillers spécialisés pour des demandes spécifiques clients (particuliers, professionnels, entreprises).
Faire de la veille sur les évolutions réglementaires, juridiques et fiscales spécifiques au secteur bancaire.
Commercial | Marseille2014 - 2015Accueillir, orienter les clients et prospects.
Commercialiser les produits et services.
Développer le portefeuille clients.
Participer à des challenges .
Commercial | Marseille2012 - 2014Accueillir et conseiller les clients de l'agence via plusieurs canaux (agence, téléphone, mail).
Analyser leurs besoins et y répondre efficacement.
Effectuer l'ensemble des opérations courantes
Assister les clients dans l'utilisations des services bancaires digitaux.
Assurer une bonne communication clientèle (supports de l'agence)
