Marie-Pierre DALBERA-MARIN

En résumé

Entreprises

• CIC Lyonnaise de Banque - Directrice de Gestion Patrimoniale

  Paris 2010 - maintenant Directrice de Gestion Patrimoniale pour 13 agences du Grand Clermont.
  
  Conquête et développement de l’aspect privé de la relation avec la clientèle des Chargés d’Affaires Professionnels : artisans, commerçants, professions libérales.
  Equipement de ces professionnels en épargne entreprise, assurance vie et produits de capitalisation, gestion conseillée , gestion sous mandat, immobilier de défiscalisation.
  
  Approche fusionnée du patrimoine professionnel et du patrimoine privé de cette clientèle.
  
  Renforcement du maillage patrimonial pour les agences non couvertes par les compétences d’un conseiller en gestion de patrimoine.
  
  Parcours formation Conseillers en Gestion de Patrimoine Lyonnaise de Banque 2011.

• SWISS LIFE - Inspecteur Commercial

  Levallois Perret cedex 2007 - 2007 Inspecteur commercial auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
  Création d’un portefeuille de CGPI sur 6 départements de Rhône-Alpes.
  Mise en oeuvre d’un plan d‘actions commerciales pour promouvoir la gamme de placements Swiss Life dédiée aux conseillers .
  Négociation de 5 nouvelles conventions de partenariat et réalisation d’une collecte d’un million d’euros.

• ALLIANZ VIP - Chargée d'affaires conseillers en gestion de patrimoine indépendants

  2004 - 2002 Chargé d’affaires auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
  Création d’un portefeuille de CGPI sur 10 départements des régions Rhône-Alpes et Bourgogne Franche-Comté.
  Développement puis fidélisation d’une trentaine de nouveaux partenariats grâce à la conduite d’entretiens individuels, à l’animation de 3 réunions par an et à l’organisation de 3 manifestations à caractère événementiel en région.
  Réalisation d’une collecte annuelle de 6 millions d’euros.
  Commercialisation de l’ensemble de la gamme des placements Allianz VIP : assurance vie, contrats à garantie de fidélité, contrats de capitalisation, rentes viagères, produits structurés.

• ODDO & Cie - Chargé d'étude

  Paris 1999 - 1999 Contrat à durée déterminée au sein du service commercial.
  Mission d’étude de marché pour la commercialisation des OPCVM Oddo en Europe. Rencontre avec les associations de conseil en gestion de patrimoine sur les marchés de la Suisse, de l’Espagne et de l’Italie.

• OLYMPIA ASSURANCES - Chargée de clientèle auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants

  1999 - 2002 Chargé de clientèle auprès des conseillers en gestion de patrimoine indépendants.
  Fidélisation des partenariats sur la région Nord-Est de la France pour ce spécialiste de la sélection de gérants de fonds et de la gestion alternative.
  Augmentation de la collecte annuelle de 20 % à périmètre constant pour le portefeuille confié.

Formations

• Ecole Nationale Des Finances Publiques

  Clermont Ferrand 2012 - maintenant Classe Préparatoire Intégrée - Cours de Comptabilité Générale, Analyse financière et Contrôle de Gestion en présentiel

• Université Clermont 1 Auvergne (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 1997 - 1998 Gestion de Patrimoine

• Université Paris Dauphine

  Paris 1994 - 1997 Economie appliquée
  
  Economie monétaire et bancaire

Réseau

• Anne LOCQUET

• Antoine LEGROS SAINT-JALM

• Claude GUILLERMAS

• Emmanuel SIX

• Francis CLAUDÉ

• Françoise FOURNIER MONTGIEUX (MARIN)

• Guy ROOS

• Olivier MONNIER

• Pascal RAVILY

• Vaillant YVAN