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Marine BOCAGE

RENNES

En résumé

Dynamique et investie depuis toujours, juriste depuis 9 ans, je suis devenue conseiller en gestion de patrimoine pour PARTNERS PATRIMOINE.
L'ADN de notre entreprise repose sur l'indépendance, la compétence et la proximité, au service du développement du patrimoine de nos clients.


Mes compétences :
Fiscalité
Gestion de patrimoine
Défiscalisation
Finance

Entreprises

  • PARTNERS PATRIMOINE, Cabinet de gestion de patrimoine indépendant - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2014 - maintenant

  • PARTNERS PATRIMOINE, cabinet de gestion de patrimoine indépendant - Ingénieur patrimonial

    2010 - maintenant Réalisation d'études patrimoniales (définition des objectifs et besoins, audit et analyse du patrimoine dans un but d' optimisation) , préconisations d'investissement ( assurance-vie; immobilier; défiscalisation)...et mémorandum ( aspects fiscaux et civils d'une situation patrimoniale);
    Veille juridique et fiscale;
    Déclaration IR et ISF;
    Suivi client.

  • SPE FINANCE - Cabinet de gestion de patrimoine - Stagiaire

    2009 - maintenant

Formations

  • Université Rennes 1 (Rennes)

    Rennes maintenant

  • Université Rennes 1 (Rennes)

    Rennes 2004 - 2009 Droit des affaires- Master II Droit et Gestion de patrimoine

Réseau

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