Marjorie SORCELLE

En résumé

Entreprises

• Aviva - Agent général d'assurances

  BOIS COLOMBES 2016 - maintenant Actuellement en formation, je prendrai mes fonctions au 1er janvier 2017.

• Banque Degroof Luxembourg - Ingénieur Patrimonial

  2014 - 2015 - Analyse des situations patrimoniales et fiscales de prospects ou de clients : problématiques de restructuration des participations, transmission, mobilité des capitaux et des personnes etc.
  - Rédaction d'un diagnostic de la situation, présentation de la solution envisagée et mise en place de l'intégralité des aspects de la solution proposée pour des clients existants ou prospects
  - Gestion de mon propre portefeuille de clients en devenant leur "point de contact" unique
  - Apport d'un soutien technique aux gestionnaires et commerciaux lors de rendez-vous clients animés par eux
  - Suivi et coordination de dossiers clients
  - Réalisation de notes techniques, de veilles juridiques et fiscales et de présentations en interne et en externe

• Banque Transatlantique - Ingénieur Patrimonial

  Paris 2014 - 2014 - Construction de stratégies à destination de clients/prospects : anticipation successorale, protection du conjoint survivant, problématiques d’actionnariat salarié, optimisation juridique et fiscale de la transmission d'entreprise, structuration de patrimoines internationaux, transfert de résidence fiscale, optimisation de la détention d'immobilier professionnel etc.
  - Veille et information des collaborateurs sur l’actualité juridique et fiscale
  - Apport d'un soutien technique aux conseillers patrimoniaux et réponse à des questions juridiques et fiscales ponctuelles
  - Recherches juridiques (Lexis Nexis, Navis Fiscal..) sur des problématiques spécifiques et rédaction de notes de synthèse
  - Elaboration de déclarations (IR et ISF)

• BNP Paribas - Assistante Conseiller en patrimoine financier

  Paris 2013 - 2013 - Apport d’un conseil juridique et fiscal aux clients et commercialisation des produits de la gamme BNP Paribas
  - Analyse de la loi de finances pour 2013 et rédaction de notes sur le sujet
  - Montage d’opérations de crédit et réalisation d’analyses du risque-client
  - Réalisation d’études de potentiel du fonds de commerce et mise en place d’actions prioritaires

• Union Financière de France - Assistante Gestionnaire de Patrimoine Sport Conseil

  Paris 2012 - 2012 - Réalisation de bilans patrimoniaux à l’aide du logiciel Big Expert
  - Elaboration de solutions adaptées aux besoins des clients
  - Actions de prospection sur un fichier de 500 noms (démarchage téléphonique et en direct)
  - Aide aux déclarations de revenus des sportifs lors de permanences fiscales à l’INSEP
  

• Crédit Mutuel du Centre - Assistante Gestionnaire de Patrimoine

  Strasbourg 2011 - 2011 - Etude des situations matrimoniales et du partage de l’actif successoral
  - Réalisation de simulations épargne et opérations Scellier
  - Commercialisation immobilier direct (programmes en région Centre) et indirect (SCPI Scellier Multihabitation 6)
  

• Rians - Attachée commerciale

  2010 - 2010 - Négociation d’opérations promotionnelles et de 230 nouvelles références
  - Suivi du portefeuille clients (composé de 90 supermarchés et 20 hypermarchés)
  - Optimisations et réimplantations de rayons/ opérations de merchandising
  

• Banque Populaire Val de France - Agent d'accueil

  Paris 2008 - 2008 - Gestion de la caisse et des opérations bancaires courantes (retraits, dépôts, virements)
  - Ouverture de comptes courants et commande de devises
  - Accueil des clients et réception téléphonique
  

• Aviva - Collaboratrice accueil

  BOIS COLOMBES 2007 - 2007 - Accueil des clients et réception téléphonique
  - Traitement du courrier et gestion des archives

Formations

• Université Paris Dauphine

  Paris 2013 - 2014 Master 223 Droit du Patrimoine Professionnel
  
  Droit des sociétés, Régimes matrimoniaux, Droit des successions, Droit fiscal, Droit des restructurations, Droit immobilier, Droit international privé, Droit du financement, Transmission de l'entreprise, Rémunération retraite, Stratégie commerciale

• California State University-East Bay (Hayward)

  Hayward 2011 - 2012 Management & Finance - Courses: Financial management, Human Resources management, International finance, Decision science, Insurance and risk management

• ESSCA

  Angers 2008 - 2013 Bac+5 grade Master
  
  Banque et Gestion des Risques option Gestion Privée - Aspects juridiques et fiscaux de la gestion privée, Droit des sociétés, Comptabilité des sociétés et fiscalité, Environnement juridique Banque&Assurance, Financements structurés, Financement de projet, Marchés financiers, Management des risques, Stratégie financière, Analyse financière, Négociation commerciale, Gestion des ressources humaines,

Réseau

• Anne-Marie HEIWY

• Antoine PAILLAT

• Jérôme HERVE

• Jean-Louis BERTRAND

• Lisa PLARD

• Mélanie HAAS

• Nicolas BERTRAND

• Robert GOURDANT

• Sophie PLAZZI