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Marlene GARCIA

LE PIAN SUR GARONNE

En résumé

Je suis actuellement assistante de direction/commerciale dans un cabinet de gestion de patrimoine. Mon poste requiert diverses tâches administratives mais en particulier la gestion des dossiers des clients de leur souscription, au suivi de leurs opérations, qui inclue un contrôle par la réglementation de leurs situations patrimoniales.
Ma fonction demande également un suivi des tableaux de bords, un suivi de commissions perçues par le cabinet, l'établissement et l'encaissement des factures, le suivi comptable et le secrétariat administratif

Mes compétences :
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Outlook
Microsoft Excel
Internet
Bug Tracking System

Entreprises

  • AQUIS PATRIMOINE - Assistante de direction

    2007 - maintenant chez AQUIS PATRIMOINE (Cabinet de gestion patrimoniale) - FLOIRAC (33)
    * Gestion des contrats des clients :Assurance-vie, Prévoyance, Retraite, SCPI ; contrôle des arbitrages effectués, élaboration des performances annuelles, trimestrielles, tenue des tableaux de bords, extraction des situations de chaque société de gestion ;
    * Gestion des commissions des sociétés de Gestion et tenue des tableaux de bords ;
    * Calcul de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune des clients ;
    * Assistanat classique : courrier ; prise de rendez-vous ; accueil téléphonique et physique ; organisation de réunions ; établissement de bilans hebdomadaires, ;
    * Administration des factures (enregistrement, envoi, encaissements, classements, archivages) ;
    * relais comptable: relevé d'heures, préparation de la comptabilité, enregistrement charges de l'entreprise ;
    * gestion du parc informatique et téléphonique ;
  • CNDP - Assistante du Secrétaire Général de la Commission

    Rabat 2006 - 2006 Particulière du Débat Public pour le projet ferroviaire Bordeaux - Espagne sur site déporté à Bayonne (64)
    * Assistanat classique : courrier ; prise de rendez-vous ; accueil téléphonique et physique ; organisation de réunions ; établissement de bilans hebdomadaires... ;
    * Tenue du show room ;
    * Présentation succincte du projet mis au débat à partir d'une exposition ;
    * Relecture et correction orthographique de traductions d'articles de presse (Espagnol et/ou basque - Français) ;
    * Responsable du système informatisé de questions / réponses sur le site Internet de la Commission (1100 questions sur 4 mois de débat public) ;
    * Veille au respect de l'engagement pris par la Commission d'adressage des réponses dans un délai de 3 semaines ;
    * Saisie des questions et des avis du public ;
    * Dispatching aux différents services pour réponse et relance si nécessaire ;
    * Réception et classement des réponses ;
    * Dispatching pour validation des réponses par les membres de la commission ;
    * Envoi des réponses validées aux demandeurs (par courrier ou par Email) ;
    * Mise en ligne sur le site Internet de la Commission des questions / réponses ;
  • Comité National d'Action Sociale - Conseillère & Secrétaire de direction

    1999 - 2006 au Comité National d'Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales à Mérignac (33)
    * Adjointe de direction par intérim de novembre 2002 à juin 2005 en remplacement de la titulaire absente ;
    * responsable du service
    * validation des dossiers de prestations
    * validation des paiements

    * Conseillère auprès des agents et/ou des collectivités ;
    * Etude des dossiers de prêts immobiliers (Accession à la propriété, Amélioration de l'habitat) et sociaux (voiture, lunetterie, installation, dépannage etc....)
    Gestion des adhésions des collectivités territoriales, relance des cotisations impayées
    Etude des aides sociales (Vacances, Etudes, Naissance, Retraite, Enfant handicapé etc....).
    * Etude des Plans Epargne Chèques Vacances ;
    * Secrétariat, Publipostage, statistiques mensuelles ;
    * Accueil téléphonique, accueil des bénéficiaires ;
    * Préparation et organisations de réunions (par le biais de mailing, préparations de dossiers ) ;
    * Saisie de données ;
  • Mc Donald's de Langon - Equipière

    1998 - 1999

Formations

Réseau

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