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Marouane BEN YOUNES

Villejuif

En résumé

Mon objectif est de poursuivre mon parcours professionnel dans le domaine des services financiers et plus particulièrement dans l’ingénierie patrimoniale et de continuer à enrichir mon expérience professionnelle que j'ai acquise depuis 7 ans en alternance.

Mes compétences :
CIF
AMF
CGPC
Compétence Juridique Appropriée
Big expert

Entreprises

  • LCL - Conseiller Banque Privée

    Villejuif 2016 - maintenant Gestion Bancaire :

    Ouverture de compte monotitulaire / joint / collectif
    Equipement du compte via CB et assurance moyens de paiements
    Mise en place découvert autorisé
    Gestion des comptes débiteurs
    Virement ponctuel et permanent
    Livret A / LDD / PEL / CEL / CSL

    Gestion actif hors bilan :

    Ouverture assurance vie & versement complémentaire ponctuel et régulier
    Allocation de fonds
    Mandat de gestion CTO/ PEA & Assurance Vie
    Gestion conseillée
    Fonds à formule
    PERP
    PEA & CTO

    Architecture Ouverte :

    AG2R La Mondiale Life Mobility Evolution
    Cali Federlux Privilège

    Gestion Passif :

    Montage crédit immobilier particuliers & Société Civile Immobilier
    Présentation assurance emprunteur groupe & individuel
    Mise en place prêt personnel
    Crédit renouvelable
    Restructuration de crédit
    Rachat et renégociation de crédit

    Diversification patrimoniale :

    Optimisation fiscale

    Fonds communs de Placements dans l'Innovation ( FCPI )
    Fonds Communs de Placements à Risques ( FCPR )
    Mandat PME 2017
    Groupements Fonciers et Forestiers ( GFF )

    Aide à la déclaration

    Impôt sur le revenu
    ISF
    Déclarations revenus fonciers 2044

    Immobiliers :

    Présentation Expert Angle Neuf dispositif : Pinel / MH / Malraux / LMNP
    SCPI Rivoli Avenir Patrimoine ( RAP )
    SCPI Pinel
    OPC Immo ( Détention assurance vie ou CTO )

    Assurance :

    IARD

    Multi Risque Habitation ( MRH )
    Propriétaire Non Occupant ( PNO )
    Assurance Auto

    Prévoyance

    Garantie Accident de la Vie ( GAV )
    Capital décès
    Complémentaire santé

    Conseils juridiques & Fiscaux

    Régimes matrimoniaux
    Projection sucession & donation
    Utilisation Big Expert

    Taux de Conformité MIF 2016 : 96%

    Autres :

    Demande de concours , montage et gestion avec les différents intervenants ( Engagements, assurance, Crédit Logement, Back Office )

  • Swiss Life - Conseiller Patrimonial

    Levallois Perret cedex 2015 - 2015 Conseil sur la protection sociale du dirigeant
    Solutions retraite & Optimisation fiscale
    Montage de stratégies sociales et fiscales
    Épargne salariale & Mutuelle Collective
    Assurance vie & Produits structurés
    Développement du patrimoine professionnel et personnel du chef d'entreprise
    Prospection Physique & Téléphonique
    Assurance Multi Risque Commerce
    Assurance Homme Clé & Assurance Associés
    MRH & Auto

  • Groupe Crédit Mutuel CIC - Conseiller clientèle

    2014 - 2014 Parcours Junior Banque & Assurance

  • PRIVACY FINANCE - Gestionnaire de Patrimoine

    2012 - 2014 Montage de dossiers de financements
    Construction de stratégie patrimoniale
    Optimisation fiscale / Bilan Retraite
    Suivi livraisons et locations des programmes Immobiliers

    Rédaction de bilans patrimoniaux BIG Expert
    Assurance Vie & PERP / Capitalisation
    Conseil Transmission, Donation, Régime Mat, Retraite
    Dispositifs immobiliers : Duflot, SCPI, MH, Malraux, Déficit Foncier

    Prospection téléphonique / Suivi locations clients
    Déclarations fiscales 2042 / 2044S / 2044 EB
    Contrôle et Validation des demandes de crédits clients

  • AXA France - Chargé de clientèle Itinérant

    Nanterre 2011 - 2012 Conseil & Vente de produits Assurantiels
    Suivi Clientèle
    Prospection téléphonique et physique

  • Carrefour - Manager

    Massy 2009 - 2011 Encadrement d’équipes
    Gestion des réclamations clients
    Délivrance de carte de fidélité
    Gestion des stocks
    Mise en rayon

Formations

Réseau

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