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Martine ROY

Puteaux

En résumé

Conseillère experte en protection sociale et déléguée UNIM
Conseillère en gestion de patrimoine certifiée
Ex agent général d'assurances
Professionnelle de l'assurance

Mes compétences :
Vente
Animation de formations
Assurance
Conseil
Assurance Vie
Animation de réunions
Développement commercial
Gestion de patrimoine
Bilan Patrimonial
Prospection
Fiscalité patrimoniale

Entreprises

  • Allianz - Conseillère spécialisée en protection sociale Allianz Expertise et Conseil et déléguée UNIM

    Puteaux 2016 - maintenant Diffusion de solutions d'assurance santé,prévoyance et retraite,personnelles et collectives auprès essentiellement de professionnels, artisans,
    commerçants, professions libérales .
    Déléguée UNIM, spécialiste des professions médicales et para-medicales.

  • Allianz - Conseillère spécialisée en protection sociale Allianz Expertise et Conseil et déléguée UNIM

    Puteaux 2016 - maintenant Diffusion de solutions d'assurance santé,prévoyance et retraite,personnelles et collectives auprès essentiellement de professionnels, artisans,
    commerçants, professions libérales .
    Déléguée UNIM, spécialiste des professions médicales et para-medicales.

  • Project'Iso - Attachée commerciale

    2015 - 2016 Développement commercial
    Prospection auprès de professionnels du bâtiment,artisans et chefs d'entreprise, architectes, maîtres d'oeuvre, constructeurs de maisons individuelles
    Elaboration de supports de communication :site internet, livret d'argumentation
    Gestion administrative

  • MMA - Agent Général d'Assurances associé

    LE MANS CEDEX 9 2011 - 2014 *Management et animation d'une équipe de 8 collaborateurs
    *Conseil et diffusion de produits d'assurances IARD et assurances de personnes auprès de clients et
    prospects, particuliers et professionnels
    *Gestion d'un portefeuille de 8000 clients et 13000 contrats : souscription, vie des contrats, encaissement,
    sinistres.
    *Développement des ventes, pilotage de l'activité, contrôle de la qualité de souscription et analyse de la
    production sur les 6 points de vente de la structure
    *Déclinaison de la politique commerciale de la compagnie mandante

  • Allianz - Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié

    Puteaux 1989 - 2010 *Conseil et vente de produits épargne, retraite, prévoyance, crédit, défiscalisation auprès de clients et prospects, particuliers et professionnels
    *Pratique de l'Approche Patrimoniale Globale (logiciel Dixit)
    *Gestion et développement d'un portefeuille de 300 clients
    *Formation et accompagnement terrain de collaborateurs entrants
    *Animation de réunion d'information clients/prospects

Formations

Réseau

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