Mes compétences :
Synergie déployée avec les autres métiers
Approche commerciale
Technicité
Réactivité
Coaching
Animation de réunions
Accompagnement juridique fiscal et commercial
Entreprises
Crédit Agricole Normandie-Seine
- Animation du marché patrimonial et des Banques Privées
Bois-Guillaume 2016 - maintenantAppuis juridique technique et fiscal des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés. Construction et élaboration de supports mis à disposition des équipes.
Appuis commercial des conseillers en gestion de patrimoine et des conseillers privés via l'organisation de journée de monitorat avec les 50 collaborateurs des Banques Privées : respect de la démarche patrimoniale des entretiens et conseils pour optimiser l'activité et le temps commercial.
Participation à la formation des futurs conseillers en gestion de patrimoine et intégrations des jeunes diplômés en gestion de patrimoine au sein de l'entreprise.
Crédit Agricole Normandie Seine
- Conseiller Privé
Montrouge2011 - 2016domaine d'intervention : clients dont les revenus s dépassent 250 ke / an, et ou patrimoine financier supérieur à 1 000 k€
gestion d'un portefeuille de 250 clients.
gestion de la relation bancaire de A à Z, objectifs en équipement, recommandations vers métiers spécialisés, montage prêts immobiliers et élaboration de stratégie patrimoniales (cession d'entreprise, optimisation patrimoine immobilier, financier et professionnel). objectifs en collecte capitaux extérieurs, et placements financiers.
synergie active avec les chargés d'affaire, prospection en binome.
gestion d'une clientèle exigeante : capacité à être réactif, propositions personnalisés et concises.
clients en portefeuille : principaux chefs d'entreprise du secteur d'EVREUX, agri-managers, professions libérales.
Société Générale
- Conseiller en gestion de patrimoine
PARIS2005 - 2011Clients cibles : avoirs financiers supérieurs à 150 k€ et ou revenus supérieurs à 60 k€
intervention en support des managers d'agence, conseillers professionnels et conseillers bancaires.
réalisations d'études patrimoniales, montages juridiques et patrimoniaux, déclarations fiscales, défiscalisation,
objectifs réalisés en collecte (y compris capitaux externes), gestion sous mandat, recommandations vers métiers spécialisés, animation club d'investissement, tuteur de deux stagiaires en Master 2.
2005 à 2010 ROUEN
2010 0 2011 LE HAVRE
Société Générale
- Alternance dans le cadre du Master 2 Ingénierie Patrimoniale
PARIS2004 - 2005
BNP PARIBAS Banque Privée
- Stage en assistance de conseillers en gestion de patrimoine
