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Mathieu NEVEU

ANGERS

En résumé

2010 Gestionnaire de clientèle particuliers (Gestion et suivi de portefeuille)

2008/2009 Conseiller Clientèle en CDI à la Caisse d’Epargne

2008 Stage suivi d’un CDD de 3 mois au Crédit Mutuel de l’Anjou en tant que Conseiller Clientèle

2007 Softec avenir formation à Avrillé
CONSEILLER FINANCIER « spécialisation Gestion de Patrimoine »
- Conseil sur les placements et sur toutes les opérations courantes
- Calculs des différents régimes de retraite et les solutions de capitalisation
- Optimisation des solutions fiscales
- Elaboration d’un bilan successoral et l’analyse des régimes matrimoniaux
- Les techniques de prospection et de vente pour créer et suivre une clientèle de professionnelles et de particuliers
- Techniques de l’assurance IARD et des personnes

2006 Missions intérimaires : (Mr Bricolage, Candia, Néopost…)

2005 Anjou Bureautique Gestion à Beaucouzé en tant que stagiaire commercial
- Phoning auprès de professionnel
- Réalisation et envoi de mailing
- Commercialisation de mobilier de bureaux.

« SCOM » à Angers en tant que stagiaire commercial
- Phoning et envoi d’un mailing
- Commercialisation de prestations de communication (Mailing, site Internet…)
- Enquête auprès de commerçants angevins.

2004-2005 Animateur en centre de loisirs pour groupes d’enfants « Club plage ».

Entreprises

  • Proxima patrimoine - Conseiller patrimoine indépendant

    2018 - maintenant
  • Cebpl - Chargé d affaire gestion privée

    2015 - 2018
  • CAISSE D EPARGNE - Gestionnaire de Clientèle

    2007 - 2015

Formations

Réseau

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