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Mathilde DUMAREST

Paris

En résumé

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Entreprises

  • BNP Paribas - Conseil en Banque Privée

    Paris 2016 - maintenant
  • BNP Paribas - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2012 - maintenant Suivi de la relation bancaire des clients particuliers haut de gamme d’une agence bancaire, définition de leurs objectifs et besoins. Conseils patrimoniaux et commercialisation de produits financiers, de prévoyance, assurances et crédits. Développement d'un portefeuille de clients.
  • Clermont Conseil - Cabinet de Gestion de Patrimoine - Stagiaire

    2011 - 2011 Elaboration de stratégies patrimoniales
    Propositions d'investissements
    Rendez-vous clientèle particuliers haut de gamme
    Rédaction de bilans patrimoniaux
    Traitement de contentieux fiscaux
    Déclarations fiscales
  • Banque Martin Maurel - Stagiaire au sein de l'équipe Banque Privée

    Marseille 2010 - 2010
  • Etude notariale à Lyon - Stagiaire

    2009 - 2009

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