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Matthieu BARRE

Montrouge

En résumé

Proactif et toujours à la recherche de stimulation intellectuelle, j'ai l'envie de constante de prouver que je peux avoir ma place dans le secteur de la banque privée.
Ce métier me correspond totalement car il nécessite des connaissances en finance d'entreprise, dans l'évolution des marchés financiers, mais aussi en matière de droit civil et fiscal.
J'ai l'intention de toujours continuer à optimiser mes connaissances et je suis toujours à la recherche de nouveau challenge.

Mes compétences :
Conseil
commerce
gestion de patrimoine
conformité
analyse
vente
reporting

Entreprises

  • Crédit Agricole Banque Privée - Conseiller Patrimonial

    Montrouge 2012 - maintenant Gestion de portefeuille client
    Conseil en investissement
    Étude patrimoniale
    Défiscalisation
    Cession transmission d'entreprise

  • Crédit Agricole SA - Chargé de conformité et de sécurité financière

    Montrouge 2010 - 2012 Participation à l’animation du réseau des 39 Caisses régionales : visites personnalisées, journées nationales, web-conférences thématiques

    Déclinaison opérationnelle des exigences réglementaires en matière de connaissance du client (KYC et Directive MIF) – Animation et suivi du chantier de mise en conformité des dossiers clients en banque de détail
    Analyse et synthèse de l’annexe Protection de la clientèle remontée par les entités du Groupe à l’Autorité de Contrôle Prudentiel
    Participation à la rédaction des rapports réglementaires

Formations

  • Université Paris 5 René Descartes - CFPB (Paris)

    Paris 2012 - 2013 Master 2

    DROIT ET GESTION DE PATRIMOINE ALTERNANCE - Régime matrimoniaux, Fiscalité (Française & Internationale), Conseil en investissement, Succession, Droit civil, intervenant professionnel, défiscalisation IR ISF, Cession transmission d'entreprise

Réseau

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