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Matthieu ROSSET

Paris

En résumé

Après un MS en ingénierie et gestion de patrimoine à l'INSEEC Paris, j'ai effectué mon stage de fin d'étude au sein du middle office "produits structurés" de La Compagnie Financière Edmond de Rothschild à Paris.
J'ai travaillé pendant 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant au sein du cabinet OPA PARTNERS.
Je suis aujourd'hui Conseiller en Patrimoine Financier chez BNPPARIBAS

Mes compétences :
Gestion de patrimoine

Entreprises

  • BNP PARIBAS - Conseiller en Patrimoine Financier

    Paris 2011 - maintenant -Gestion et développement d'un fond de commerce d'environ 400 clients. Avoirs contrôlés de 100k€ à 300k€. Mise en place de stratégies patrimoniales afin de répondre aux questions fiscales, successorales, financières et immobilières de mes clients.
    -Ma stratégie de développement consiste à répondre au mieux aux attentes de mes clients par la vente de produits financiers, d'assurances et de prévoyances afin de générer de la satisfaction et donc de la recommandation.

  • OPA PARTNERS - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Villejust 2010 - 2011 Création et développement d’un portefeuille d’une clientèle d’entrepreneurs et de cadres supérieurs.
    -Etude patrimoniale et fiscale, détermination des objectifs personnels et mise en place d’une stratégie patrimoniale sur mesure.
    -Commercialisation de produits de défiscalisation (amendement Scellier, amendement Censi-Bouvard, loi Girardin…), assurance-vie, SCPI.

  • La Compagnie Financière Edmond de Rothschild - Middle Office Produits structurés

    2009 - 2010 Stage de fin d’études (6 mois) Gestionnaire middle office produits structurés de la Compagnie Financière Edmond de Rothschild Paris. Suivi du marché secondaire du bureau : Suivi du passif des produits Structurés (options sur indices et actions),interface directe entre le front office et les clients.

    Récupération et centralisation de la collecte sur les fonds structurés. Contrôle du dénouement des opérations et gestion des suspens en partenariat avec les back-office. Participation à la mise en place d’un projet permettant le passage des ordres et la mise en place des instructions de règlement/livraison de manière automatique.

  • Banque Populaire des Alpes - Assistant conseillé clientèle privée

    Savigny-le-Temple 2008 - maintenant Stage d’assistant conseillé clientèle privée Banque Populaire des Alpes à Annecy.
    Mise en place et suivi de la campagne - Epargne, ciblage clients, mise en place d’un outil de suivi, prise de RDV, Préparation et suivi des entretiens, analyse des portefeuilles actions des clients de l’agence afin de revoir l’allocation d’actifs.

  • Cabinet Vigny-Depierre (agents AGF) assurance et gestion de patrimoine - Assistant

    2005 - maintenant Le cabinet regroupe 8 agences le long de la frontière suisse.

    Stage au sein du cabinet Vigny-Depierre (agent AGF) à Archamps (74).

    -Mise en Place d’un fichier clients commun réunissant les huit agences,
    entretiens téléphoniques afin de proposer un nouveau produit de protection juridique à l’ensemble de la clientèle de professionnels.

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