Maxime BERARDI

En résumé

Entreprises

• Cyrus Conseil - Chargé de développement produits et services

  PARIS 9 2016 - maintenant Développement commercial
  Expertise technique sur l'offre (assurance vie luxembourgeoise et française, produits bancaires, crédits etc.)
  Expertise technique sur le non coté (private equity, private debt etc.)
  Développement de nouveaux produits et services
  Gérer et développer un portefeuille de partenaires externes
  Application des évolutions réglementaires
  Gestion de patrimoine

• Banque Privée Edmond De Rothschild - Chargé de partenariats

  2016 - 2016 Développement commercial
  Entrée en relation avec les partenaires
  Assurance vie / contrat de capitalisation français et luxembourgeois pour personnes morales et physiques
  Assurer les relations avec les partenaires

• Patrimoine Consultant - Conseiller en gestion de patrimoine

  2015 - 2015 Approche globale du patrimoine privée
  Bilans patrimoniaux
  Allocation d'actifs
  Surveillance des fonds des actifs sous gestions
  Optimisation fiscale
  Donations
  Régime matrimoniaux
  Succession
  Assurance-vie
  Prévoyance
  Retraite

Formations

• Université D'Auvergne AUREP (Clermont Ferrand)

  Clermont Ferrand 2015 - 2016 Master 2 Gestion de Patrimoine
  
  Ingénierie patrimoniale
  Fiscalité des particuliers et des professionnels, transmission d'entreprise
  Aspects juridiques : démembrement de propriété, régimes matrimoniaux, donations, successions, libéralités entre vifs, protection du conjoint survivant
  Produits financiers, évaluations des paramètres patrimoniaux
  Aspects financiers et juridiques de l'assurance-vie
  Analyse économique et financière des

• Université D'Auvergne

  Clermont Ferrand 2014 - 2015 Master 1 - Finance
  
  Ecole Universitaire de Management (IAE Clermont), Master 1 Finance,

• The Hague University Of Applied Sciences (La Haye)

  La Haye 2013 - 2014 Diplôme Universitaire d'Etudes Technologiques
  
  Diplôme Universitaire d'Etudes Technologiques Internationales en
  European Studies,

• Institut Universitaire Technologique Nancy

  Nancy 2011 - 2013 DUT GEA
  
  Diplôme Universitaire Technologique en Gestion des
  Entreprises et des Administrations, spécialité Finance et Comptabilité, Nancy, France.

Réseau

• Pascal HEQUET

• Philippe DUBOIS