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Maxime CARO

NANTES

En résumé

Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein du cabinet Indépendant Corre Finance et Stratégies à Quimper depuis 2014.

Un Leitmotiv : partir de la situation du client, de ses préférences et de ses besoins pour déboucher sur des conseils personnalisés avec un suivi et un accompagnement sur la durée.

les questions que nous posent régulièrement nos clients :
- quelle alternative à mes placements en fonds euros qui me rapportaient 5% il y a 10 ans et 2% aujourd'hui ?
- comment aménager les droits de succession pour mes enfants ?
- comment protéger mon conjoint en cas de décès ?
- que faire concernant l'Impôt de Solidarité sur la Fortune ?

Pour me contacter :
maxime.caro@correfinance.fr

Entreprises

  • Corre Finance et Stratégies - Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2014 - maintenant Equipe de 6 personnes dont 4 conseillers

    - Courtier en assurance (placements et prévoyance)

    - Courtier en crédits

    - Agent Immobilier

  • 3A Patrimoine - Chargé d'études

    2014 - 2014 Stage réalisé au siège social, à La Roche Sur Yon, l'équipe regroupe au total une quinzaine de salariés/associés.

    Contenu du stage :

    - Etudes patrimoniales
    - Etudes successorales (Etude globale + préconisations)
    - Optimisation des revenus fonciers : réalisation d'OBO immobiliers
    - Stratégies de plafonnement à 75% (ISF)
    - transmission de l'outil professionnel (Dutreil...)
    - préparation d'une campagne commerciale autour d'un produit assimilé PERP (annuités garanties)

    Mémoire de fin d'études orienté sur les revenus fonciers et les méthodes d'optimisation

  • Crédit Agricole - Assistant chargé de clientèle professionnelle et conseillers en GP

    Montrouge 2013 - 2013 - préparation des entretiens professionnels
    - suivi au comité de crédit
    - entretiens prospects
    - entretiens patrimoniaux avec un CGP
    - une semaine en banque privée sur le thème de la protection du dirigeant

  • Crédit Mutuel Arkea - Assistant chargé de clientèle professionnelle

    Le Relecq Kerhuon 2012 - 2012 Suivi du chargé de clientèle professionnelle au quotidien

    - entretiens clients
    - prospection
    - suivi des risques du portefeuille client
    - réalisation des dossiers de crédits (analyse financière)

  • Crédit Mutuel Arkea - Chargé d'accueil

    Le Relecq Kerhuon 2011 - 2011 Accueil de la clientèle de l'agence

Formations

Réseau

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