BESANCON
Bonjour,
En tant que Courtier en financement, mon rôle est d'accompagner mes clients en leur proposant des solutions leur permettant de concrétiser leurs projets :
- D' accession à la propriété
- De renégociation de prêt immobilier
- D'aide au prêt pour entreprises
En ce qui concerne mon rôle de consultant patrimonial, je suis là pour accompagner mes clients en leur donnant des conseils sur :
- La préparation à leur retraite
- L' optimisation de leur fiscalité
- La dynamisation de leur épargne
- La gestion ou la constitution de leur patrimoine
- La dynamisation de leur entreprise
- La préparation à la transmission de leur patrimoine.
En fonction du besoin de mon client je sais m'adapter pour trouver la meilleure solution qui lui conviendra.
