Melissa RAUX

En résumé

Entreprises

• Union Financière de France - Conseillère En Gestion De Patrimoine

  Paris 2015 - maintenant L’UFF est depuis sa création en 1968 dédiée au conseil en gestion de patrimoine
  
  Notre philosophie : Défendre les intérêts de nos clients
  
  Conseiller c’est savoir écouter et se rendre disponible.
  C’est également proposer des solutions en toute objectivité. A ce titre, l’UFF sélectionne ses produits selon une méthode fondée sur l’indépendance, l’impartialité et les besoins de ses clients, afin que les solutions d’investissement proposées vous permettent d’atteindre vos objectifs dans le respect de votre profil d’investisseur.
  C’est ainsi que nos gérants et partenaires immobiliers sont sélectionnés pour l’excellence de leurs performances et leur savoir-faire.
  
  Vous garantir un conseil global et un suivi dans la durée
  
  Pour cela, l’UFF s’engage à ce que chacun de ses clients puisse avoir en permanence à sa disposition un conseiller parfaitement formé à tous les aspects de la gestion patrimoniale. Nos conseillers suivent en moyenne 170 clients (la moyenne du marché bancaire se situe autour de 450 clients) ce qui leur permet d’être toujours à votre écoute.
  
  Régulièrement vous rencontrerez votre conseiller et, ensemble, vous ferez le point sur tous les sujets : la répartition de vos investissements, le niveau d’exposition au risque de votre patrimoine, l’avenir de vos enfants, la préparation de votre retraite, l’optimisation de votre fiscalité en fonction des dernières mesures du législateur et de l’évolution du marché…
  
  
  Vous connaître
  
  Parce que nous sommes convaincus qu’on ne peut pas bien vous conseiller sans bien vous connaître, nous avons mis en place une méthode unique en plusieurs étapes : analyse et diagnostic de votre situation, élaboration de la stratégie, mise en place des solutions et suivi.
  
  
  En tant que professionnel vous avez des priorités :
  - Protéger votre famille
  - Assurer l'avenir de vos enfants
  - Préparer votre retraite
  - Alléger votre fiscalité
  - Assurer votre dépendance
  - Concrétiser vos projets
  - Garantir des compléments de revenus
  
  Nos réponses :
  - L'analyse de votre patrimoine
  - PEA plus que jamais
  - L'assurance vie
  - Immobilier
  - Prévoyance
  - Epargne salariale
  - FCPI
  - SCPI
  - L'ingénierie Patrimoniale
  - La transmission de votre entreprise
  
  Tenant compte des évolutions réglementaires, votre conseiller, moi Mélissa RAUX, je pourrai m’appuyer sur l’équipe de l’UFF dédiée à l’ingénierie patrimoniale pour définir avec vous l’organisation juridique optimale de votre patrimoine au regard de vos objectifs.
  
  
  Innover pour mieux vous satisfaire
  
  Crise financière, nouveaux enjeux climatiques et de générations… L’évolution de notre société influe directement sur la performance de vos patrimoines.
  L’UFF l’a compris et cherche en permanence à actualiser son offre de produits à ces nouvelles réalités tout en maximisant leurs performances

Formations

• Université Angers

  Angers 2013 - 2014 Comptabilité, Management, Marketing, Droit, Fiscalité
  Général avec des spécificités équestres

• Ireo Des Charentes

  Cherves Richemont 2011 - 2013 BTSA ACSE mil Equin
  
  Comptabilité agricole, Fiscalité

• Groupe ESA (Angers)

  Angers 2009 - 2011 BTS Technico-Commercial