Lyon
Bienvenue,
Je suis conseiller patrimonial et je suis présent pour vous accompagner dans la création de votre patrimoine jusqu'à sa transmission. Ma priorité sera de savoir qui vous êtes et où vous souhaitez aller.
Les objectifs les plus rencontrés chez nos clients sont :
- la situation civile et la protection de la famille
- l'éducation et l'avenir des enfants
- la fiscalité
- la retraite
- la transmission / succession du patrimoine
- la prévoyance
- le développement de leur entreprise.
J'ai deux missions :
- conseiller mes clients en toute objectivité
- assurer un suivi personnalisé et régulier.
Enfin, il est important pour moi d’établir une relation de confiance, je vous laisse donc découvrir qui je suis avec la suite de mon profil.
Mes compétences :
Développement commercial
Gestion de patrimoine
Conseil financier
