Mes compétences :
Banque privée
Fiscalité
Gestion de patrimoine
Entreprises
BPE
- Gérant de Fortune
2013 - maintenant
Banque privée européenne
- Directeur d'agence
2008 - 2013
Banque privée européenne
- Responsable de clientèle privée
2006 - 2008Gestion et développement d’un portefeuille de clients « patrimoniaux » (250 clients) :
- Accompagnement patrimonial continu et mise en place de solutions personnalisées.
- Proposition de solutions de défiscalisation immobilières ou financières.
- Suivi personnalisé pour les services bancaires «classiques » : placements et financements.
Animation et formation du réseau de prescripteurs de la BPE (Agents immobiliers, CGPI, Notaires,…)
Caixabank
- Chargé de clientèle
Neuilly-sur-Seine2005 - 2006Conseiller de clientèle - Segment particuliers et professions libérales
Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers CSP+ et professions libérales (300 clients).
Société Marseillaise de Crédit
- Conseiller clientèle
Marseille2004 - 2005Conseiller de clientèle - Segment particuliers et professions libérales (environ 200 clients)
Développement de la clientèle de l’agence sur le segment chef d’entreprise et cadres dirigeants d’entreprise, compte tenu de l’expérience développée précédemment au sein de l’entreprise.
Société Marseillaise de crédit
- Conseil Juridique et fiscal
Marseille2000 - 20041) Conseil juridique et fiscal aux dirigeants d’entreprises clients ou prospects : Optimisation des projets patrimoniaux des clients / prospects cibles du réseau bancaire (160 agences).
2)Animation commerciale et formation technique du réseau d’agences :
- Animation de réunions clientèle en support de l’action commerciale des agences.
- Formation du réseau sur les principaux thèmes juridiques et fiscaux touchant le chef d’entreprise.
3)Participation à des actions de communication externe :
- Représentation de la SMC au titre de diverses manifestations (Forum Investir, Salon de l’épargne)
- Rédaction d’articles de presse (La Provence Economie) sur l’actualité juridique et fiscale.
Formations
Université Aix - Marseille III (Aix En Provence)
Aix En Provence1997 - 1998DEA Droit des Affaires
Université Aix - Marseille III (Aix En Provence)
Aix En Provence1993 - 1997Maitrise en droit des affaires