ORLEANS
Passionnée par la finance et la gestion de patrimoine, j'offre une palette de services me permettant de répondre à 4 principales missions:
1. Piloter la stratégie d'investissement globale
Après la réalisation d'un bilan de patrimoine, je détermine avec le clients ses objectifs et nous décidons ensuite des investissements à réaliser en prenant en compte sa fiscalité et ses contraintes diverses.
2. Organiser juridiquement et fiscalement votre patrimoine
Mon rôle ne s'étend largement au delà des investissements.
Mon rôle est d'apporter mon expertise concernant des sujets transmission/succession, les régimes matrimoniaux, la création de société civile, le risque de requalification fiscale et bien plus encore.
3. Assurer la sérénité des clients et leur famille
Je dois accompagner mes clients en cas de coup dur et mettre en place des solutions pour protéger financièrement les familles en cas de décès ou encore d'invalidité.
Mon métier a aussi une dimension sociale au sein des familles dans le sens ou je peux servir de médiateur entre les générations pour organiser la transmission du patrimoine et ainsi aider à pacifier les relations et anticiper des situations conflictuelles.
Mes compétences :
Patrimoine immobilier
Finance de marché
Prevoyance assurance vie
Prévoyance/Retraite
Succession
Fiscalité
Défiscalisation
INVESTISSEMENT
Commodities
BOURSE
Assurance vie
Trading
Gestion de patrimoine
