Menu

Miky KEITA

Nanterre

En résumé

Consultant en Gestion de Patrimoine

• Analyser la situation financière du client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale (assurance vie, valeurs mobilières, ...)
• Définir avec le client ses objectifs (constitution d'une épargne, défiscalisation, ...) selon ses besoins (régime matrimonial, succession, ...)
• Etablir une étude patrimoniale, proposer les cadres juridiques, fiscaux et les produits adaptés (assurance vie, portefeuille boursier, ...)
• Déterminer une stratégie financière (achat de titres, assurance vie, immobilier, ...) et orienter si besoin le client vers un avocat, un notaire ou un gérant de portefeuille
• Suivre et mettre à jour les dossiers clients à chaque évènement (cession de biens, succession, divorce, ...)

Gestionnaire Assurance vie

Actes de gestion de contrats d’assurance-vie, Processus en cas de vie :
• Procéder aux actes de gestions de la vie d’un contrat : Souscription, avenants au contrat, arbitrage, avances, nantissements, rachats
• Informer et renseigner les clients, …

Actes de gestion de contrats d’assurance-vie, Processus en cas de décès :
• Définir les modalités du règlement des capitaux décès en application des conditions du contrat et régler ces capitaux : Paiement, réinvestissement, etc.
• Analyser les clauses bénéficiaires et la fiscalité applicable, étudier les dévolutions successorales. Traiter des demandes d'information
• Etre l'interlocuteur privilégié des réseaux Agents généraux, des clients, notaires, etc.

Entreprises

  • AXA en France - Chargé de successions

    Nanterre 2015 - maintenant Définir les modalités du règlement des capitaux décès en application des conditions du contrat et régler ces capitaux : Paiement, réinvestissement, etc.
    Analyser les clauses bénéficiaires et la fiscalité applicable, étudier les dévolutions successorales. Traiter des demandes d'information
    Etre l'interlocuteur privilégié des clients, réseaux Agents généraux, notaires, etc.
  • CAPIFRANCE - Conseiller en Gestion du Patrimoine

    PEROLS 2013 - 2014 (6mois), Limoges Compétences
    Gestion de patrimoine immobilier
    Procéder à la défiscalisation immobilière Ingénierie Patrimoniale
    Mise en place de processus de vente immobilière et animation réseaux. Consultation patrimoniale & Financière
    Transmission du Patrimoine & Transmission ,
  • CNP Assurances - Chargé de clientèle

    Paris 2012 - 2013 Actes de gestion de contrats d'assurance-vie, Processus en cas de vie Juridique
    Droit Patrimonial
    Procéder aux actes de gestions de la vie d'un contrat : Souscription, Droit de la famille et Droit des sociétés
    avenants au contrat, arbitrage, avances, nantissements, rachats Droit bancaire et Droit des assurances
    Informer et renseigner les clients, ... Droit de l'immobilier et Droit fiscal
  • BNP PARIBAS - Chargé de clientèle

    Paris 2011 - 2012 Assurance-vie & retraite à BNP PARIBAS CARDIF(1an), Fiscal et Financier
    Paris Fiscalité personnelle & Fiscalité
    Traiter des actes de gestion de contrats d'assurance-vie et retraite : patrimoniale
    régularisation de comptes, arbitrage, nantissements, rachats, ... Fiscalité internationale & Fiscalité des
    Etre l'interlocuteur des réseaux, traiter des demandes d'information valeurs mobilières
    Allocation d'actifs
  • CNP Assurances - Chargé de clientèle assurance

    Paris 2010 - 2011 Actes de gestion de contrats d'assurance-vie, Processus en cas de décès Anglais courant.

    Etudier et traiter des affaires décès, de l'ouverture à la clôture de l'affaire Bureautique
    Analyser la recevabilité des demandes et la rédaction de correspondances Logiciel ingénierie patrimoniale : Systela
    Procéder aux paiements, des recettes et réinvestissements,... Maîtrise du Pack Office

Formations

Réseau