Mes compétences :
• Sens de l'écoute • Vente des produits ( Assuranc
Entreprises
KOMPARO - Assurances
- Gestionnaire de Patrimoine independant
2016 - maintenant• Sens de l'écoute
• Vente des produits ( Assurances de personnes, Prévoyances, Bancaires, Épargnes, PERCO, PERP,
FIP, FCPI, ...)
• Gestion de Patrimoine (fiscalité des produits immobilières, fiscalité des produits financiers...)
• Suivre, gérer et développer un portefeuille client
• Analyser les besoins des clients et proposer les produits
• Promouvoir les produits auprès d'une clientèle en BtoB et en BtoC
• Proposition de stratégie de marketing
• Arrêter les termes du contrat, rassembler les pièces justificatives et les transmettre
• Gestion des risques
• Prospections téléphonique et terrain
CEPAC Banque de la Reunion
- Gestionnaire de Clientèle Professionnel
2013 - 2015• Accueil des clients
• Sens de l'écoute
• Vente des produits ( Assurances de personnes, Prévoyances, Bancaires, Épargnes, PERCO, PERP,
FIP, FCPI, ...)
• Gestion de Patrimoine (fiscalité des produits immobilières, fiscalité des produits financiers...)
• Suivre, gérer et développer un portefeuille client
• Analyser les besoins des clients et proposer les produits
• Promouvoir les produits auprès d'une clientèle en BtoB et en BtoC
• Arrêter les termes du contrat, rassembler les pièces justificatives et les transmettre
• Gestion des risques
• Prospections téléphonique et terrain
• Droits des assurances, Droits communs, …
CEAPC
- Conseiller de Clientèle
PARIS2012 - 2013• Accueil des clients
• Sens de l'écoute
• Vente des produits bancaires et d'assurances
• Suivre, gérer et développer un portefeuille client
• Analyser les besoins des clients et proposer les produits
• Promouvoir les produits auprès de la clientèle
• Arrêter les termes du contrat, rassembler les pièces justificatives et les transmettre
• Gestion des risques
• Prospections téléphonique
