Montoya JEAN-PIERRE

En résumé

Entreprises

• ALLIANZ - Conseiller en gestion de patrimoine

  Puteaux 2013 - 2015 Développement et gestion de portefeuilles client avec différents modes de prospection (conférences retraite, transmission et dépendance). Partenariats avec des notaires et des experts comptables)
  Activité qui est de plus en plus dirigée vers la gestion en patrimoine.

• GMS CONCESSION KIA - Responsable des ventes

  2005 - 2013 : Responsable des ventes (automobiles neufs et d'occasions).
  Gestion du parc automobile, gestion des ventes sur internet, ventes et reprises des véhicules.
  
  ALLIANZ VIE :

• GPA GENERALI - Conseiller financier

  2003 - 2005 Développement et gestion de portefeuilles client de particuliers et de professionnels
  (Succession, transmission, retraite, et prévoyance)

• GAN PATRIMOINE - Inspecteur

  Lille 1999 - 2003 Management d'une équipe de 5 personnes (suivi des objectifs, aide à la vente en clientèle). Activité liée au patrimoine et aux placements.
  
  GPA GENERALI :

• ALLIANZ - Conseiller financier

  Puteaux 1994 - 1999 Placements (assurance vie, retraite, prévoyance etc....)
  Développements et gestions de portefeuilles client (prospection recommandation, conférences sur la succession, la retraite et la dépendance)
  
  GAN PATRIMOINE :

• CREDIT AGRICOLE SUD EST - Conseiller financier

  1992 - 1994 Placements, assurances, financements (prêts à la consommation et immobilier)
  
  AGF ASSURFINANCE :

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau

Pas de contact professionnel