Paris2011 - maintenant◊ Développer et pérenniser un portefeuille de clients particuliers haut de gamme par le suivi et l'accompagnement au travers de l’évolution de leur situation patrimoniale.
◊ Rencontre de prospects essentiellement par recommandation.
◊ Préconisation de solutions de placement adaptées.
◊ Tutorat : Participation au recrutement du salarié, Accueil du salarié, Organisation du parcours de formation, Transfert des pratiques et compétences professionnelles, Gestion des situations relationnelles, Suivi et évaluation.
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Crédit Agricole Pyrénées Gascogne St Jean de Luz Chantaco
- Conseiller Financier
2008 - 2011◊ Gestion et développement d’un portefeuille de 600 clients (clientèle intermédiaire et haut de gamme).
◊ Commercialisation de l’ensemble de la gamme des produits bancaires, assurance dommage et prévoyance.
◊ Réalisation de dossier de prêt consommation et habitat (PTZ, EPALO, PAS….)
◊ Gestion des risques
◊ Conseils en défiscalisation : immobilière, FIP, FCPI…
2005 - 2008◊ Accueil et prise en charge des clients, traitement des opérations de bases, gestion des réclamations.
◊ Vente des produits bancaires de base : livrets, cartes, CTO/PEA, Assurance vie.
