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Noémie LITERA

PARIS

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Entreprises

  • BANQUE PRIVEE 1818 - Banquier Privé Gestion de Fortune

    PARIS 2007 - maintenant Banquier Privé au sein de la Gestion Privée puis au sein de la Gestion de Fortune
    • Gestion d'un portefeuille clients ayant entre 300 k€ et 1.5 M€ puis entre 500 k€ et 10 M€
    • Etudes patrimoniales, seule ou en collaboration avec le pôle d'ingénierie patrimoniale: optimisation fiscale, successorale, transmission etc.
    • Conseils financiers sur la gestion de comptes titres et contrats d'assurance vie, en OPCVM en architecture ouverte, titres vifs, EMTN
    • Prospection dans le dur : démarchage des dirigeants ayant cédé leur entreprise ou à potentiel
  • LCL Pôle de Neuilly sur Seine - Conseiller Clientèle Privée

    2003 - 2007 Banquier ¨Privé au sein du pôle de Neuilly sur Seine :
    • Gestion d'un portefeuille clients ayant entre 100k€ et 600k€: conseils financiers sur les placements et arbitrages, développement des relations, montages de crédits personnels et immobiliers, conseils patrimoniaux, défiscalisation
    • Participations aux rendez-vous avec les conseillers des agences du quartier sur des thèmes patrimoniaux ou financiers
    • Formation des conseillers en agence sur des thèmes d'actualité: FCPI / FIP, Produits structurés, déclarations d'impôt, nouveautés fiscales etc.


    - 2003 à 2004 : Stage au sein du Pôle d’Affaire Patrimonial : Etudes patrimoniales pour des clients hauts de gamme de la banque, pour la région Nord-Ouest ; participation aux rendez-vous clients ;

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