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Olivier DUPAS

CERGY

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En résumé

Mes compétences :
Relation client
Assurance
Immobilier
Prospection
Gestion de patrimoine
Formation
Vente
Fiscalité
Conseil
Défiscalisation
Rigueur
Création
Organisation

Entreprises

  • Moi

    maintenant

  • Altessia Finance - Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant

    2005 - maintenant Je suis convaincu que le conseiller indépendant doit pratiquer une écoute active permanente auprès de ses clients et prospects. Les premiers bénéficient de la présence constante et de l’architecture ouverte pour anticiper leurs besoins et pérenniser leur patrimoine. Les seconds découvrent l’opportunité de réunir les produits de qualité de partenaires complémentaires, dans une offre composite certifiée par un professionnel. Appliquant le principe de l’interprofessionalité nous proposons des solutions personnalisées et souvent innovantes, respectueuses de nos obligations et conformes à nos convictions. Soucieux de répondre toujours mieux aux exigences de nos interlocuteurs nous perfectionnons notre formation en permanence et soumettons nos solutions techniques à l’audit préalable de notre groupement la Financière du Carrousel qui assure également notre back-office, nous permettant de nous consacrer à notre mission principale.
    Notre cabinet est Conseiller en investissements financiers, référencé sous le N°E002772 par l'ANACOFI-CIF, association agrée par l’AMF. Société de Courtage d’Assurance N°ORIAS 07 005 084. www.orias.fr. Activité de démarchage bancaire et financier N°2070329440VB. Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerces. Carte Professionnelle N°546 délivrée par la préfecture de Beauvais.

  • MS Conseils - CGP

    2003 - 2005 Conseil en Gestion de Patrimoine ayant intégré un cabinet existant depuis 5 ans. J'ai apporté et développé un portefeuille de soixante clients particuliers. J'ai également supervisé l'activité d'un nouveau collaborateur et de deux stagiaires dans le cadre de leur Master.

  • Union Financière de France Banque - Conseil en Gestion de Patrimoine

    Paris 1991 - 2003 Recruté par la Banque INDOSUEZ à laquelle appartenait l'UFFB, j'ai suivi une formation validante de 6 mois pour pratiquer les solutions de la banque permettant d'intervenir dans les différents domaines d'investissement.
    J'ai rapidement été nommé Superviseur d'une équipe qui à évolué de 3 à 8 CGP dont j'assurais le recrutement, la formation et la certification. Mon rôle consistait surtout à leur permettre de réaliser un chiffre d'affaire suffisant et équilibré. Après 18 mois j'ai souhaité reprendre mon rôle auprès de clients particuliers afin d'appliquer mes compétences au métier qui répondait au mieux à mes attentes personnelles et professionnelles. De 1995 à 2003 j'ai évolué vers le "club des meilleurs CGP" en développant mon portefeuille jusqu'à 170 clients au maximum.

  • SOCIETE GENERALE - Chargé de clientèle - Responsable d'agence

    PARIS 1982 - 1991 Recruté par concours comme "employé aux écritures", j'ai évolué en parcourant tous les postes en rapport avec la clientèle depuis le "guichetier payeur exploitant" jusqu'au poste de "responsable d'agence" en passant par les "services de crédit" comme par la "Gestion Privée". J'ai participé à la privatisation de l'établissement en 1987 et profité de stages TELEPERFORMANCE qui me sont encore utiles aujourd'hui.Ce sont les formations de "conseil en gestion privée" qui m'ont guidé vers la Gestion de Patrimoine dont le plein essors ne pouvait pas s'exprimer dans la banque de dépôt. J'ai acquis pendant cette période des compétences multiples dans le domaine financier, qui facilitent au quotidien mes relations avec les clients et leurs banques.

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