Omid BAKHTIARI

En résumé

Entreprises

• Perial Asset Management - Chargé Marché Secondaire

  Paris 2013 - 2016 - Tenir un carnet d'ordres en inscrivant les ordres d'achat et de vente quotidiennement pour une confrontation hebdomadaire, le vendredi. 250 à 300 parts échangées par semaine et par SCPI,
  - Contrôler la complétude et la conformité des dossiers de souscription et traiter les dossiers de retrait SCPI (marché primaire),
  - Calculer, déclarer et payer l'impôt sur les plus-values et les cessions de droits sociaux au Trésor Public via les formulaires Cerfa n°2048 et n° 2759,
  - Appuyer et développer la relation avec les conseillers en gestion de patrimoine, banques privées, organismes de crédit et notaires.
  - Conseiller les associés sur les questions juridiques et fiscales.
  - Surveiller les potentiels risques (PPE, lutte anti-blanchiment, montages abusifs)
  - Créer les fiches clients dans le logiciel UNICIA et saisir ou mettre à jour les mouvements de parts (successions, donations, démembrements, retraits/ventes, achats),
  - Participer à la mise en place des sessions de distribution de dividendes trimestriels et de fiscalité.
  - Aider les associés dans leur déclaration d'impôts en fonction de leur situation et du type de produit souscrit,
  - Accompagner la préparation des assemblées générales (votes, pouvoirs, accueil des associés)
  - Régler et relancer certains dossiers auprès des notaires,
  

• Amundi - Gestionnaire Groupements Fonciers Viticoles (GFV)

  Paris 2012 - 2013 L’investissement dans un groupement forestier permet de réaliser un placement écologique, favorisant la vie économique locale et présentant des nombreux avantages fiscaux.
  Missions :
  - Gérer la base de données clients, prospects et partenaires et centraliser les dossiers de souscription.
  - Réaliser des reporting aux groupements.
  - Conseiller sur la fiscalité des groupements notamment en matière d’ISF et de transmission.
  - Mettre en place avec les sous-traitants le versement des dividendes sous forme numéraire (espèces), bouteilles ou les deux.
  - Animer la relation avec les exploitants viticoles.
  - Aider les associés aux problématiques de déficits fonciers, d'optimisation de succession, d'ISF

• La Française - Chargé Marketing

  Paris-6E-Arrondissement 2011 - 2012 Elaborer les rapports annuels et bulletins trimestriels des 21 SCPI.
  Collecter et analyser les données auprès des services d’Asset Management, juridique et financier pour les reporting hebdomadaires.
  Consolider ces données et collaborer avec un studio graphique pour le montage des maquettes.
  Préparer les assemblées générales.

Formations

• ISTEF Toulouse

  Toulouse 2009 - 2011 Ingénieur financier banque et assurance
  
  Grace à cette formation j'ai pu compléter mon profil en apportant de solides connaissances bancaires et financières.
  Cette formation m'a permis de découvrir des métiers passionnants tels que conseiller financier Conseiller financier, Conseillers patrimoniaux, Conseillers entreprise et professionnels ou Analyste financier.
  

• isema

  Avignon 2006 - 2008 Chef de projet commercial
  
  Ce diplôme permet :
  de former de futurs managers (de l’agroalimentaire et de la distribution européenne).
  disposer de solides connaissances sur les spécificités techniques et économiques et d’une parfaite maîtrise du marketing et du management commercial.
  

• IUT De Tours

  Tours 2004 - 2006 TC2A - Techniques de Commercialisation option Agro-alimentaire
  
  Ce diplôme permet :
  d'occuper les postes de commerciaux polyvalents, autonomes et évolutifs ;
  bénéficier d'un véritable parcours universitaire professionnalisant ;
  et d'acquérir les bases du langage agroalimentaire et de répondre aux besoins du premier secteur industriel français.

Réseau

• Amélia DA MOTA

• Géraldine SAGET

• Pierre-Gilles BOUQUET★CABINET DE RECRUTEMENT VOLUNTAE