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Gresham
- Conseillère Patrimoniale
Commercial | Bayonne (64100)
2017 - 2019
• Conseil patrimonial à une clientèle haut de gamme (cadres et chefs d’entreprise, professions libérales)
• Elaboration de bilans patrimoniaux : analyse situation familiale, liquidités, fiscalité IR, IFI, succession
• Optimisation de la situation patrimoniale du client selon ses projets et besoins (investissement pour compléter la retraite, réduction de la fiscalité -actuelle/afférent à la succession ou à la transmission de l’entreprise, protection du conjoint et des enfants)
• Proposition de solutions sur-mesure en partenariat avec notaire et expert-comptable
• Commercialisation de produits structurés, immobiliers (SCI, SCPI, investissement en nue-propriété), fonds actions et obligations indiciels via des enveloppes adaptées (assurance-vie, capitalisation, PEA, PERP, CTO…)
• Constitution et développement de mon propre portefeuille de clients
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Société Générale Private Banking
- Assistante Ingénieur Patrimonial et Financier
Juridique | Rennes
2016 - 2016
• Assistante d’ingénieurs patrimoniaux et financiers : lien avec le pôle juridique et fiscal au siège
• Rédaction de stratégies patrimoniales, calcul de bilans fiscaux (plus-value, IR, IFI, droits de succession)
• Transmissions/cessions d’entreprise (Pacte Dutreil), investissement du produit de la vente
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