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Pascal POTEL

Paris

Résultats examens 2026

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En résumé

CONSEIL PATRIMONIAL,GESTION ET SURTOUT DEVELOPPEMENT D'UN FONDS DE COMMERCE DE CLIENTELE HAUT DE GAMME

PROPOSITION DE SOLUTIONS DE CREDITS, IMMOBILIERS, DEFISCALISATION

Mes compétences :
bourse
Transmission

Entreprises

  • Swisslife Banque Privée - Directeur adjoint gestion de fortune

    Paris 2008 - maintenant en charge du développement de la banque sur une typologie de clients fortunés, je participe activement aux décisions stratégiques de la banque en matière de communication, de management commercial, de recrutement,...

  • BANQUE NEUFLIZE OBC - BANQUIER PRIVE

    Paris 2007 - 2008 gestion et développement d'un fonds de commerce de clients fortunés.
    Propositions crédits, allocation d'actifs,
    Mise en oeuvre de bilans patrimoniaux, conseils fiscaux, juridiques...

  • BANQUE PRIVEE FIDEURAM WARGNY - CONSEILLER EN GESTION PRIVEE

    2003 - 2007 Prospection et développement commercial d'une clientèle disposant d'actifs financiers confiés de 200K€ et plus.

  • ING FERRI - CONSEILLER GESTION PRIVEE

    2000 - 2003 Gestin et développement d'une clientèle fortunée à travers la gestion de ses actifs financiers.

    Animation financière, sélection de valeurs....

  • CAISSE EPARGNE - CONSEILLER EN PATRIMOINE

    1997 - 2000 Animation de 15 agences sur le thème de la gestion privée.
    Développement de l'offre patrimoniale,
    Animation de conférences thématiques....

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