Menu

Patrice STACCHIOTTI

Paris

En résumé

J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer: je suis désormais conseiller en gestion de patrimoine chez UFF depuis presque deux ans

N'hésitez pas à me contacter au 06.36.22.31.38 si vous souhaitez un diagnostic complet et gratuit de votre situation sociale et patrimoniale

Mes compétences :
Gestion de projets
Création
Diagnostic social et patrimonial
Analyse de bilan
Gestion de patrimoine
Optimisation fiscale

Entreprises

  • Uff - Conseiller en gestion de patrimoine

    Paris 2016 - maintenant Le métier de conseil en gestion de patrimoine est d'assister, de conseiller et de guider celles et ceux, particuliers ou entrepreneurs, qui désirent un éclairage sur l'organisation patrimoniale ou qui souhaite investir pour développer leur patrimoine tout en protégeant leur famille.

    Les conseils en gestion de patrimoine interviennent dans le cadre d'une étude globale.
    Selon les domaines d'intérêts prioritaires que l'on priorisera, nous apprécierons ensemble les objectifs à patrimoniaux à atteindre
    Après analyse, je conseille la mise en oeuvre d'une stratégie patrimoniale adaptée aux objectifs patrimoniaux et aux moyens, ceci dans le respect de la confidentialité des informations recueillies.

    Ma mission de coach patrimonial chez UFF est double:
    - Conseiller nos clients en toute objectivité quelque soient les secteurs d'investissement (Valeurs Mobilières, Assurance Vie et Immobilier)
    - Assurer un suivi personnalisé et régulier de nos clients pour davantage de proximité, de disponibilité.
    Je pourrai ainsi, grâce à une analyse patrimoniale adaptée,vous proposer des solutions sur-mesure.
    Je vous propose de nous rencontrer afin d'échanger sur la création et la gestion de votre patrimoine. Vous pouvez me contacter au 06.22.53.15.17 ou patrice_stacchiotti@uff.net.

Formations