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Paul SOUPEZ

Paris

En résumé

En tant que Conseil Banque Privé, j’apporte une expertise sur un ensemble de problématiques patrimoniales approfondies. Selon leurs situations et leurs besoins, je conseille mes clients en optimisation fiscale, transmission de patrimoine (succession / donations) et les accompagne dans le placement et la gestion d’actifs. La diversification et le respect du profil de risque de mes clients nous permettent de performer ensemble, dans une relation de confiance.

Mes compétences :
Compétences relationnelles
Microsoft Office
Apple Mac
Gestion de patrimoine
Allègements fiscaux
Financement immobilier
Analyse financière
Fiscalité patrimoniale

Entreprises

  • Bnp Paribas - Conseil en Banque Privée aux Particuliers

    Paris 2014 - maintenant - Réalisation d'études et de diagnostics patrimoniaux ;
    - Conseil en transmission de patrimoine : stratégie des clauses bénéficiaires, de donations, de démembrement de propriété ;
    - Gestion d'actifs : analyse des marchés, placements sous mandats, arbitrages et conseils sur valeurs détenues en assurance vie, PEA, portefeuilles titres ;
    - Stratégie fiscale IR / IFI : FIP & FCPI, déficit foncier, SOFICA, Girardin, Private Equity ;
    - Maîtrise du risque client ;
    - Financements : immobilier, travaux, consommation ;
    - Assurance & prévoyance : biens et personnes.

  • LCL Banque et Assurance - Conseiller privé

    2012 - 2014 Gestionnaire de clientèle HDG - Paris XVIe arrondissement
    - Assurances et prévoyance
    - Financements
    - Banque au quotidien
    - Opérations boursières
    - Épargne disponible
    - Assurances vie
    - PEA/CIF

  • SNCF - Contrôleur de gestion junior

    2011 - 2011 Optimisation des coûts au sein de l'Infrapôle Bretagne

  • Bureau Des Sports EDHEC - Chargé des relations partenaires Responsable section Volleyball

    2011 - 2012 Chargé de relations partenaires : Démarchage pour les évènements sportifs organisés par le BDS EDHEC

    Recherches de contacts, tenue de listings d'équipementiers sportifs
    Mise à jour permanente de ces contacts
    Phoning
    Prise de RDV / RDV
    Négociation budget / goodies

    Utilisation des différents outils EXCEL, WORD et POWER POINT sous Macintosh et Windows


    Responsable section Volleyball : Administration du Volleyball aux niveaux loisir et compétition

    Gestion d'environ 30 licenciés (coordonnées, équipements, ...)
    Gestion des réservations de salles et d'arbitres pour les compétitions
    Transmission des résultats aux Fédérations de sport

Formations

Réseau

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