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Philippe CHARPENTIER

PARIS

En résumé

Recherche un poste en Banque Privée / Gestion de Patrimoine dans les Bouches du Rhône

Conseiller en gestion de patrimoine depuis plus de sept ans, mes différentes activités ont consisté à suivre un portefeuille de clients haut de gamme, la création d’un réseau de prescripteur, l’accompagnement et la formation de collaborateurs sur des montages patrimoniaux.

Mon expérience actuelle chez Sofidy, société de référence dans la gestion de fonds immobiliers, m’a permis de participer à la création d’un service de Gestion Privée sur des sujets de contraintes réglementaires, de développement commercial et de suivi de clients.
Titulaire d’un Diplôme Universitaire Gestion de Patrimoine de l’Université de Clermont et Conseiller en Gestion de Patrimoine Certifié (CGPC), riche de ma formation et de mon expérience professionnelle, j'ai appris à adopter une approche pluridisciplinaire dans ma démarche et à respecter l'éthique de ma profession. Rigoureux et passionné, je mettrai un point d'honneur à optimiser mes compétences au sein de votre société.

Suivant ma compagne mutée à Aix en Provence au 1er septembre, je candidate au poste de Conseiller en Gestion de Patrimoine dans les Bouches du Rhone.

Entreprises

  • Sofidy - Conseiller en Gestion Privée

    2014 - maintenant Sofidy, premier indépendant du monde des sociétés de gestion de fonds immobiliers
    Participation à la création du service de Gestion Privée (mise en place commerciale, réglementaire et choix des produits financiers à distribuer)Développement et suivi d’un portefeuille au sein de cette nouvelle entité.
  • Gan Patrimoine - Expert Patrimonial Certifié

    Lille 2009 - 2014 Suivi et développement d’un portefeuille haut de gamme
    Formation et accompagnement des nouveaux collaborateurs sur produits spécifiques (Immobilier, SCPI, contrats en architecture ouverte et contrats retraite réglementés)
  • Ferrari - Assistant Manager

    St Martin-Bellevue 2007 - 2008 Opérations de benchmark et de développement marketing pour le pôle Formule 1

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