Philippe LEPOINT

Audit et conseil en stratégie patrimoniale auprès des particuliers (Salariés, cadres, retraités) et des professionnels (Artisans, commerçants, professions libérales).

Une approche centrée sur les besoins

- Détermination des projets personnels et professionnels
- Analyse de la situation et réalisation d'un bilan
- Préconisations de solutions : patrimoniales, financières et de protection sociale

Pour proposer une stratégie globale répondant aux objectifs

Un suivi de qualité : une relation basée sur la confiance, la transparence et la proximité

- Pour assurer de façon pérenne l'adéquation des préconisations aux objectifs
- Pour adapter notre stratégie patrimoniale et nos solutions financières à un environnement juridique et économique évolutif.


Exemple de domaines de compétences :

Retraite, fiscalité,transmission, succession, Dépendance, Protection de la famille (conjoint, enfants...)

Contact : 06 75 73 09 09

Email : philippe.lepoint@allianz.fr

Mes compétences :
Management
Finance
Conseil
Comptabilité
Communication
Audit
transmission
Assurance vie
immobilier
épargne
restructuration
scpi