NANTES
Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale depuis 1993, j'ai à coeur que mes clients comprennent bien comment ils sont couverts dans les domaines de la prévoyance et de la retraite.
Pour cela, je mets en oeuvre avec eux une démarche d'audit dans ces thèmes qui leur permet de savoir où ils en sont : inventaire des besoins et des solutions déjà en place, audit des contrats existants, synthèse, préconisations.
Pour développer cette expertise il convient bien évidemment d'être très averti sur des sujets aussi divers que : les régimes sociaux obligatoires (prévoyance et retraite), les régimes matrimoniaux, le droit des successions, la fiscalité, les statuts sociaux du chef d'entreprise, les marchés financiers, l'immobilier, etc...
Il est alors plus facile de décider pour mon client ce qu'il convient de faire car : dans quel thème je suis peu ou pas assez couvert ? Quel budget je dois consacrer pour optimiser ma protection ? Il s'agit bien là de solutions personnalisées.
Mon travail ne s'arrête pas uniquement à la première consultation et à la mise en place des solutions nécessaires. Bien au contraire mon engagement est de suivre l'évolution de la situation de mon client par un contact régulier. Ce dernier seul permet de vérifier qu'il y a toujours adéquation entre les besoins exprimés et les solutions mises en place.
Enfin, il est utile de préciser que je suis tenu au secret professionnel. Les informations et documents transmis au cours de nos entretiens restent strictement confidentiels.
Mes compétences :
Conseil
Prévoyance
Retraite
Pas de formation renseignée
