PARIS BORDEAUX
"Financière Saint Germain Bordeaux" créé en 2007 par trois associés est un cabinet de conseil en stratégie financière et patrimoniale.
FStG Immo créé en 2011 est un cabinet de transaction dans l'immobilier ancien ou la résidence principale
Notre cabinet anime des consultants accompagnant une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprises.
Au 1er Decembre 2014, Le cabinet Financière St Germain s'associe au Cabinet DNF Patrimoine et son associé Carine Rajaud-Sabas afin de prendre une nouvelle dimension et proposer des solutions toujours plus complètes à ces clients.
Pour accompagner son développement, DNF Patrimoine recherche des CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT H/F, région Bordeaux.
Rejoindre DNF Patrimoine, c’est bénéficier d’un accompagnement pour développer et pérenniser votre activité. C’est également avoir accès aux services via notre partenaire THESEIS au travers de trois plateformes qui facilitent votre quotidien :
• Produits : plus de 1 000 lots immobiliers, toutes fiscalités, rigoureusement sélectionnés par nos équipes et répartis sur la France entière
• Prospects : des rendez-vous et contacts exclusifs, géo-localisés, qualifiés et confirmés.
• Services : plus de 50 personnes dédiées à la réalisation de simulations, la recherche de financements, l’administration des ventes, l’assistance juridique, la relation clients, la formation, la communication…
• Parrainage pris en charge par la société, Appui vente avec diagnostic retraite (réalisé par le back office), ….soirées clients
MISSION
Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant, vous prospectez et accompagnez une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprise.
Vous réalisez des relevés d’informations patrimoniales vous permettant d’identifier un thème de préoccupation pour aboutir à la préconisation de solutions sur des supports financiers et/ou immobiliers.
Vous proposez des solutions d’investissements avec le support de l’agence.
EXPERIENCE & FORMATION
Vous êtes un professionnel des métiers du patrimoine ou vous souhaitez le devenir :
Vous êtes issu d’une formation bac+3 minimum en Gestion de Patrimoine, vous justifiez d’une première expérience dans le secteur patrimonial,
Vous êtes obligatoirement titulaire du permis B
Autonome, rigoureux et dynamique, vous êtes doté d’un bon relationnel. Vous avez le goût du challenge ainsi que le sens du service client.
REMUNERATION
Commissions motivantes sur la conclusion d’affaires nouvelles, suivi des contrats financiers, et challenges agences.
CANDIDATURE
CV + lettre de motivation. Confidentialité assurée.
Mes compétences :
Audit
Immobilier
Épargne retraite
Gestion de patrimoine
