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Pierre-Henry LEBARBEY

Paris

En résumé

EXPERT JURIDIQUE ET FISCAL EN BANQUE PRIVEE

- Expérience de 9 années en Banque Privée (Banquier Conseil et Ingénieur Patrimonial) ;
- Développement d'une expertise juridique et fiscale à destination de dirigeants d'entreprises, actionnaires ou non : transmission à titre onéreux et gratuit, structuration des actifs privés et professionnels, optimisation des revenus, options sur titres, mandats...

Mes compétences :
Transmission d'entreprise
Succession
Transmission
Optimisation fiscale
Ingénierie patrimoniale
Placements financiers
Droit fiscal
Banque privée
Assurances
Communication externe
Rigueur
Organisation

Entreprises

  • BNP Paribas - Ingénieur Patrimonial Wealth Management

    Paris 2012 - maintenant Ingénieur patrimonial sur la Direction Régionale Ouest

    - Appui technique d'ordre juridique et fiscal lors des démarches commerciales initiées par les Centres Banque Privée et destinées à l'acquisition de nouveaux clients ou à consolider la relation client.
    - Participation aux actions de communication externe à destination des clients et prospects sur les sujets patrimoniaux (animation/conception) : actualité fiscale, transmission de patrimoine, immobilier... Actions pouvant être menées en partenariat avec certains conseils (Avocats, Experts-Comptables).
    - Veille juridique et fiscale, diffuser les connaissances patrimoniales auprès des conseilles Banque Privée : stratégies, évolutions législatives...
    - Prise en charge la validation sur le plan juridique et fiscal de schémas de financement à forte technicité.
    - Analyse patrimoniale et remise de notes écrites (préconisations, simulations...) - dossiers > à 1M€.
    - Référant M&A.

  • Banque de Bretagne (Groupe BNP PARIBAS) - Ingénieur Patrimonial Banque Privée

    2010 - 2012 Banque Privée

    Principales missions :

    - Réalisation de notes patrimoniales - études personnalisées.
    - Veille juridique et fiscale - appui technique auprès des Banquiers Privés
    - Animation de manifestations à destination de Clients/Prospects.
    - Formation des Conseillers sur le marché HDG (Agences et Banque Privée)
    - Intervention en binôme auprès d'une clientèle dirigeants/entrepreneurs (dossiers > 1 M€).

  • Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes - Chargé d'Affaires en Gestion Privée

    2007 - 2010 Principales missions :

    Suivi de la clientèle patrimoniale sur un réseau de 29 agences bancaires (département des Landes) :
    - Réalisation de diagnostics patrimoniaux et vente d'une offre dédiée.
    - Animation d'un réseau de prescripteurs.
    - Actions d'informations et d'assistance auprès du réseau (Retail et CAF).
    - Intervention multi marchés.

  • CIC Banque Privée - Attaché de clientèle

    2006 - 2007 Appui des gérants privés de la cellule de Caen (stage en alternance - 1 an) :
    - Réalisations d'études et de propositions financières.
    - Veille juridique et fiscale.

  • BRED Banque Privée - Assistant patrimonial

    2006 - 2006 Stage de deux mois au sein du centre de Caen :
    - Suivi administratif des dossiers.
    - Montage des dossiers de financement.
    - Assistance des Conseillers Privés.

Formations

  • Université Caen Basse Normandie

    Caen 2005 - 2007 Master 1 et Master 2 INGENIERIE PATRIMONIALE


    Mention Bien.
    2ème de l'épreuve d'Ingénierie Patrimoniale du concours "AGEFI ACTIFS jeunes diplômés" (promotion 2007)

Réseau

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