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Pomme BELLUSSI

Bordeaux

En résumé

Salariés, professions libérales, chefs d'entreprise, retraités... Il existe des solutions à chacune de vos problématiques. Que vous souhaitiez réduire vos impôts, vous constituer un patrimoine, préparer votre retraite ou encore réaliser des placements performants, Bellussi Patrimoine vous accompagne dans la recherche de solutions efficaces et adaptées à votre situation.

Mes compétences :
Gestion de patrimoine
Défiscalisation
Épargne
Fiscalité
Assurance Vie
Épargne retraite
Immobilier

Entreprises

  • Access Patrimoine - Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant

    Bordeaux 2014 - maintenant J’ai créé Access Patrimoine afin d’apporter des solutions efficaces à des problématiques qui nous concernent tous : préparation de la retraite, réduction de la fiscalité, placements immobiliers ou financiers, protection de la famille. Mon objectif est de prendre en compte les situations personnelles et professionnelles de chacun de mes clients pour leur apporter un conseil sur mesure et de qualité.
  • Groupe WAST&VAN - Consultante

    Bordeaux 2011 - 2013 - Développement et fidélisation d’une clientèle de particuliers
    - Elaboration de stratégies patrimoniales pour le compte des clients (audit, bilan, préconisations,…)
    - Accompagnement des clients dans la mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux
    - Vente de produits financiers (assurances-vie, SCPI, placements défiscalisants,…) et immobiliers (Scellier, Girardin, Malraux, LMNP,…)
    - Rédaction d’articles pour le site internet www.netinvestissement.fr
  • SOCIETE GENERALE - Responsable d'Agence

    PARIS 2007 - 2011 - Animation et management d’une équipe de 10 personnes
    - Relais des opérations nationales et locales, suivi des objectifs commerciaux
    - Représentation de la Société Générale au niveau local
    - Prise en charge des clients importants et gestion des situations conflictuelles
    - Développement du fonds de commerce (+2% par an en moyenne) et du PNB (+10% en 2009)
    - Gestion des risques de contrepartie, comptables et opérationnels
    - Suivi des indicateurs de qualité
    - Animation de réunions hebdomadaires sur le point de vente
    - Réalisation des entretiens annuels d’évaluation des collaborateurs, suivi de leur montée en compétence et de leur formation (débriefing, plan d’actions,…)
  • Computer Sciences Corporation - Consultante secteur bancaire

    2005 - 2007 Au sein du groupe Caisse d’Epargne
    - Mise en place d'un outil de pilotage "PNB Float" pour le Contrôle de Gestion (élaboration d'une expression de besoins ; coordination du projet avec la MOA, la MOE et l’éditeur ; recette fonctionnelle ; analyse des résultats)
    - Etude et valorisation des coûts de revient des services et prestations bancaires d’une Direction (recueil et fiabilisation des données ; élaboration de la structure des coûts ; chiffrage)
    - Rédaction de procédures afin d’optimiser l’utilisation d’un outil de gestion des Ressources Humaines
    - Mise à jour des dossiers physiques des clients : évaluation du plan de charges, organisation opérationnelle de la mission, encadrement d’une équipe d’intérimaires et suivi de l’avancement

    Participation à l’élaboration de propositions commerciales

Formations

Réseau