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Quentin BOURGEOIS

LILLE

En résumé

Mes compétences :
Finance
Rugby

Entreprises

  • SFinance - Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant

    maintenant En tant que CGPI je suis amené à rencontrer des clients afin d'étudier leur situation (bilan patrimonial, flux de trésorerie, projets) pour ensuite les orienter vers les produits les plus adaptés à leurs objectifs.
  • JPH Conseil - Assistant conseiller en gestion de patrimoine

    2004 - 2005 Durant cette période j'ai repris un listing client afin de rendre les clients multi-produits.
    Un emloi du temps assez libre.
    J'ai aussi assisté à certain entretien client pour découvrir les méthodes de travail.
    J'ai également participé à des réunions fournisseurs et au montage d'un dossier client.

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