Conseiller privé à la banque privée du Crédit Agricole
Mes compétences :
Audit
Brokerage
Wealth Management > Private Banking
Entreprises
Crédit Agricole
- Conseiller Privé
Montrouge2016 - 2018Conseiller privé, je réalise des audits juridiques, fiscaux et patrimoniaux pour une ne clientèle haut de gamme.
Je gère un portefeuille d'environ 250 clients avec un encours d'épargne minimum de 500k€.
Crédit Agricole
- Conseiller privé
Montrouge2016 - 2018Gestion d'un portefeuille de client haut de gamme, réalisation d'audits fiscaux, juridiques, patrimoniaux dans le but d'établir une véritable stratégie de gestion dans l'unique intérêt du client.
Pro BTP
- Responsable de service marché des particuliers
Paris2015 - 2016Responsable de service pour les particuliers, supervision de la production, et de la gestion des contrats.
Manager une équipe de collaborateur en charge de la gestion des dossiers des adhérents, former l'équipe au plan commercial pour favoriser la vente en ligne, réaliser des accompagnements pour obtenir une montée en compétence des personnes.
Gan Assurances
- Responsable de pôle souscription professionnels
2013 - 2014* Management d'une équipe de 15 personnes ;
* Etude et validation des propositions d'assurances envoyées par le réseau.
ALLIANZ
- Attaché de direction dans un cabinet de courtage en assurances.
